Рынки настроены с осторожным оптимизмом в преддверии важных публикаций данных и событий на этой неделе. Консолидация позволила быкам по доллару США перевести дух, а ценам на сырьевые товары и валютам Австралии и Новой Зеландии — отыграть потери начала недели. Позитивным настроениям способствуют не только позиционирование перед публикацией данных, но и меры стимулирования экономики Китая, хотя напряжённость на Ближнем Востоке и в Красном море сдерживает оптимизм. Кроме того, оптимистам мешает снижение ожиданий скорого снижения процентных ставок ФРС.
При этом индекс доллара США (DXY) опустился до минимума за неделю и показал крупнейшее внутридневное снижение в январе. Вместе с откатом доходности и бездействием Банка Японии (BoJ) это оказало давление на USDJPY. На этом фоне новости из Китая и умеренно позитивный аппетит к риску поддержали AUDUSD и NZDUSD, а отказ представителей ЕЦБ от скорого снижения ставок способствовал росту EURUSD. В то же время GBPUSD не реагирует на пессимистичные настроения в Великобритании, а USDCAD не получает поддержки от укрепления цен на нефть на фоне негативных ожиданий относительно Канады.
На других рынках цена на золото вновь отскакивает от поддержки в районе 50-периодной скользящей средней, а нефть продолжает постепенно дорожать после самого сильного дневного роста за неделю.
Что касается криптовалют, BTCUSD остаётся вблизи минимума за семь недель, тогда как ETHUSD восстанавливается после достижения минимума за две недели на фоне сообщений о том, что майнеры увеличили свои резервы биткоина.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent держится у недельного максимума, прибавив за день 0,50% и торгуясь около $80,30 на момент публикации.
- Цена золота отыгрывает потери начала недели и торгуется вблизи $2 030, прибавив на данный момент 0,45% за день.
- Индекс доллара США опускается до минимального уровня более чем за неделю, поскольку продавцы пытаются пробить отметку 103,00 на момент написания.
- Уолл-стрит снова закрылась в плюсе, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли, несмотря на низкую торговую активность. При этом акции Великобритании и Европыв первый час торгов не демонстрируют определённого направления.
- BTCUSD и ETHUSD показывают небольшой рост, отскочив от многодневных минимумов до $39 800 и $2 335 соответственно.
Трейдеры готовятся к публикации важной статистики на фоне противоречивых сигналов
Начав неделю на позитивной ноте, доллар США отступил на фоне подготовки рынка к публикации важных данных. Участники рынка также переосмысливают недавнее сокращение ставок на скорое снижение ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и поэтому сокращают длинные позиции по доллару США.
В понедельник опережающий индекс Conference Board (CB) для США за декабрь вырос до максимума за 18 месяцев, составив −0,1% м/м против ожидавшихся рынком −0,3% и предыдущего значения −0,5%. Укреплению доллара США по отношению к шести основным валютам также способствовало резкое снижение вероятности снижения ставки ФРС в марте, которую закладывал рынок согласно инструменту CME FedWatch: с 76,9% неделей ранее до 42,4% к концу понедельника.
В то же время меры Китая по ограничению льготных тарифов для Тайваня оказывают дополнительное давление на цены на нефть, укрепляя доллар США. Однако геополитическая напряжённость в Красном море и готовность Китая выделить 278 млрд долларов на поддержку фондового рынка помогли нефти немного подорожать, особенно на фоне того, что фондовые индексы находятся вблизи многолетних максимумов.
Ранее Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, однако слегка «ястребиная» риторика главы банка Кадзуо Уэды в сочетании с общим снижением доходности оказала давление на курс USD/JPY.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные второго эшелона, способные повлиять на внутридневную динамику…
Впереди — индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за январь, предварительные данные по потребительскому доверию в еврозоне за январь и данные о запасах нефти в США от Американского института нефти (API). Эти публикации могут повлиять на внутридневную торговлю. Однако геополитические новости и ожидания относительно ставок ФРС будут иметь гораздо больший вес и сыграют ключевую роль в движении рынков. В целом, до выхода на этой неделе данных PMI и индекса базовых цен PCE в США доллар, вероятно, будет консолидироваться, что может сыграть на руку покупателям сырьевых товаров и валют стран Антиподов.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
