В начале пятницы на мировых рынках наблюдается умеренный оптимизм: снижение процентной ставки в Китае в сочетании с позитивными экономическими данными укрепляет уверенность в том, что второй по величине экономике мира удастся избежать рецессии. Однако стоит отметить, что осторожное повышение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), а также опасения по поводу замедления экономики еврозоны и Великобритании, подкреплённые последними данными и событиями, сдерживают инвесторов, готовых к риску. Тем временем сильные данные по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) в США, а также ослабление евро способствовали укреплению доллара США накануне, прежде чем он недавно отступил от шестимесячного максимума.
Доходность не может определиться с направлением, тогда как фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного растут, следуя за динамикой Уолл-стрит. Кроме того, золото продолжает отскок, начавшийся накануне от трёхнедельного минимума, а нефть сохраняет позиции после обновления максимума за 10 месяцев.
AUDUSD сильнее всего растёт среди валютных пар G10, а USDCNH подтверждает силу данных по Китаю и отражает оптимизм трейдеров, торгующих юанем, относительно способности властей защитить восстановление экономики после COVID-19.
Между тем BTCUSD и ETHUSD растут четвёртый день подряд на фоне опасений по поводу заявок на запуск спотовых ETF на ведущие криптоактивы.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent сохраняет позиции у годового максимума, несмотря на откат до 94,80 доллара к моменту публикации.
- Цена на золото растёт самыми быстрыми темпами за две недели, продолжая восстановление предыдущего дня и достигая примерно $1,917 на момент написания.
- Индекс доллара США отступает от максимума за шесть месяцев, показывая небольшое снижение до отметки около 105,20 по последним данным.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как акции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона слегка подорожали. При этом фондовые рынки в Европе и Великобритании к моменту публикации демонстрируют рост.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшой рост — около $26,900 и $1,810 на момент написания.
Преобладает экономический оптимизм
Позитивные данные по розничным продажам в США, сильный рост промышленного производства и розничных продаж в Китае, а также снижение Народным банком Китая (PBoC) нормы обязательных резервов (RRR) на 0,25% — всё это укрепляет настроения в пятницу.
Стоит отметить, что более слабые данные по базовому индексу цен производителей (Core PPI) в США сдержали ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС. Вместе со снижением ставки Народным банком Китая это способствовало оптимистичному закрытию торгов на Уолл-стрит. В начале пятницы оптимизм усилился: августовские данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае оказались обнадёживающими, а индекс активности в сфере услуг Японии за июль вырос.
Настроения в пользу рисковых активов и снижение ожиданий жёстких шагов ФРС на заседании FOMC на следующей неделе поддерживают быков по доллару США, особенно на фоне слабой динамики доходности казначейских облигаций. Между тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показывают небольшой рост, несмотря на несколько слабую динамику китайских акций. Европейские и британские акции также немного дорожают. Кроме того, пара AUDUSD, которую считают индикатором склонности к риску, лидирует среди валют G10 по росту к доллару США, тогда как ликвидность в парах USDCAD и USDCHF остаётся низкой. Стоит отметить, что USDJPY, EURUSD и GBPUSD также демонстрируют небольшой рост.
Тем временем золото подорожало сильнее всего за две недели, а нефть Brent растёт шестую сессию подряд и обновила максимум с начала года. BTCUSD и ETHUSD тем временем уже два месяца не могут преодолеть 21-дневную скользящую среднюю вверх на фоне надежд на одобрение спотовых криптовалютных ETF.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Перед важной неделей ждут новых сигналов о мягкой посадке экономики США
Кроме того, в эту, вероятно, спокойную пятницу участники рынка будут следить за рядом статистических данных средней значимости из США и Канады, а также за решением Банка России по процентной ставке. В центре внимания окажутся индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State), предварительные значения индекса потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь и данные по промышленному производству в США. Трейдеры будут искать подтверждения сценария мягкой посадки экономики США перед заседанием FOMC на следующей неделе.
Кроме того, ожидается, что Банк России объявит о повышении ключевой ставки на 1,0 процентного пункта, что может помочь рублю частично отыграть недавние потери. Также на рынках будут следить за данными о продажах в обрабатывающей промышленности Канады за июль и ожиданиями потребительской инфляции в США и Великобритании.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
