Противоречивые настроения держат трейдеров в напряжении
В начале среды настроения на рынке остаются хрупкими: противоречивые новости, связанные с Ираном, заставляют трейдеров проявлять осторожность. Сильные данные из США и рост инфляции в Великобритании и других регионах также поддерживают ястребиную позицию центральных банков.
Тем временем отмена переговоров между США и Ираном предшествовала появлению новых сигналов о том, что Вашингтон может смягчить свою позицию, чтобы поддержать мирные переговоры. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп продлил перемирие на неопределённый срок и намекнул, что морская блокада иранских портов со стороны США может быть снята.
Рано утром в среду Bloomberg со ссылкой на информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщил, что Иран получил «некоторые сигналы» о готовности США ослабить морскую блокаду. Если это подтвердится, Иран может пойти на переговоры. После заявления президента Дональда Трампа перемирие продолжает действовать, однако дальнейшие переговоры отложены.
Во время поздней сессии в США во вторник Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном на неопределённый срок на фоне зашедших в тупик переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и иранские официальные лица уже не планируют поездку в Исламабад. Продление должно создать условия для дипломатии, однако пока неясно, поддержат ли его официально Иран или Израиль. Морская блокада со стороны США продолжается без изменений.
Иран отверг этот шаг, заявив, что сохранение блокады равносильно акту войны и противоречит самой идее перемирия. Тегеран предупредил, что при необходимости может прорвать блокаду силой, что повышает риск эскалации. В то же время неподтверждённые сообщения указывали на задержание КСИР сторонников переговоров в Иране, что свидетельствует о внутренних политических разногласиях.
В течение дня ситуация неоднократно менялась. Утренний оптимизм по поводу возможных переговоров под руководством США в Пакистане быстро угас после комментариев Трампа на CNBC. Сильные данные по розничным продажам в США не повлияли на настроения рынка. Опасения усилились, когда Джей Ди Вэнс вернулся в Вашингтон вместо поездки в Исламабад, а затем подтвердились сообщениями иранских и американских СМИ об отмене переговоров. После этого Трамп решил в одностороннем порядке продлить перемирие. Установленный срок перемирия — 19:50 по восточному времени (ET). Иран, подозревая США в недобрых намерениях, предупредил о возможном неожиданном шаге.
После продления перемирия на рынках ненадолго почувствовали облегчение, однако заявления Трампа подчеркнули разногласия внутри Ирана и указали скорее на более широкую стратегию, чем на временную отсрочку. Это уже пятый раз, когда Трамп в одностороннем порядке переносит установленный им срок возможных действий против инфраструктуры Ирана.
Что касается статистики, розничные продажи в США выросли на 1,7% в месячном выражении, превысив прогноз в 1,4% и предыдущее значение 0,6%, что указывает на высокий потребительский спрос. Продажи в контрольной группе также увеличились на 0,7% за месяц — это самый высокий показатель с июня прошлого года. Тем временем еженедельный индикатор занятости Automatic Data Processing (ADP) вырос до 54,75 тыс. (K) с предыдущих 39,25 тыс., а среднее значение за четыре недели достигло максимума с начала проведения опроса.
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) с трудом удерживает сильный рост предыдущей сессии и на момент написания немного снижается. Это позволяет EUR/USD и GBPUSD умеренно восстановиться, тогда как USD/JPY немного снижается без выраженного импульса.
В то же время AUDUSD и NZDUSD отыгрывают потери предыдущего дня, а USDCAD вновь снижается после того, как не смог удержать отскок от шестинедельного минимума. При этом пара в основном игнорирует снижение цен на сырую нефть — один из ключевых экспортных товаров Канады.
Тем временем золото прервало двухдневную серию потерь, а Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) продолжают расти третью сессию подряд. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного прибавили после двух недель подряд роста на Уолл-стрит.
EURUSD восстанавливается, USDJPY снижается на фоне ослабления доллара
Ослабление доллара США на фоне небольшого улучшения настроений, несмотря на сохраняющуюся осторожность на рынках, помогло EUR/USD частично отыграть предыдущие потери и подтолкнуло USD/JPY вниз. Осторожно оптимистичные заявления представителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) и позитивные сигналы из Японии также поддержали это движение валютных пар.
Представитель ЕЦБ Мартиньш Казакс заявил Financial Times, что срочной необходимости менять денежно-кредитную политику нет. Он отметил, что неопределённость из-за конфликта на Ближнем Востоке остаётся высокой, однако текущие данные не оправдывают повышения процентных ставок. Это позволяет политикам дождаться более ясной картины.
По данным за март, экспорт Японии вырос на 11,7% в годовом выражении, превысив ожидания. Однако профицит торгового баланса оказался меньше прогнозов, а импорт вырос сильнее, что указывает на усиление ценового давления, особенно со стороны энергоносителей, и возможные риски в будущем.
GBPUSD восстанавливается на фоне позитивных данных по инфляции в Великобритании и ослабления USD
GBPUSD умеренно растёт выше 1,3500, отыгрывая потери предыдущего дня. При этом восходящий импульс остаётся слабым. Поддержку котировкам оказывают позитивные данные по инфляции в Великобритании и ослабление доллара США.
По данным за март, индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании вырос на 3,3% в годовом выражении — в соответствии с ожиданиями и по сравнению с 3,0% ранее. Базовый CPI составил 3,1% в годовом выражении против ожидавшихся и предыдущих 3,2%. В месячном выражении общая инфляция выросла на 0,7%, главным образом из-за затрат на транспорт и энергоносители.
Австралийский и новозеландский доллары восстанавливаются
AUDUSD и NZDUSD растут на фоне осторожного оптимизма на рынках и ослабления USD, несмотря на неоднозначные внутренние данные. USDCAD также продолжает снижаться, несмотря на падение цен на сырую нефть — важный экспортный товар Канады. Ослабление USD и в основном позитивные новости из Канады возобновили прежний нисходящий тренд, который ранее приостановился.
Экономический рост в Австралии замедлился: опережающий индекс Westpac–Melbourne Institute в марте опустился ниже тренда. Годовой темп роста за шесть месяцев снизился до −0,13% с +0,05% в феврале. Это первое значение ниже тренда с августа и сигнал замедления роста во второй половине 2026 года.
Главный торговый переговорщик Канады Дженис Шаретт заявила, что полностью урегулировать торговые вопросы к 1 июля — крайнему сроку пересмотра соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) — вряд ли удастся. При этом она добавила, что задержка не повлияет на само соглашение.
Цены на сырую нефть остановились, золото восстанавливается
Цены на нефть остаются волатильными, но в основном торгуются в диапазоне и в последнее время снижаются: сохраняющиеся геополитические риски компенсируются отсутствием новых перебоев с поставками. В то же время нерешительность рынка и ослабление USD поддерживают золото, которое растёт уже третий день подряд.
Криптовалюты сохраняют устойчивость, акции умеренно растут
Немного позитивный настрой на рынках и ослабление USD позволяют Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) расти третий день подряд. Это также поддерживает акции Азиатско-Тихоокеанского региона, которые немного прибавляют, несмотря на то что Уолл-стрит второй день подряд закрылась в минусе.
Во вторник фондовые индексы США закрылись снижением после распродажи в конце торговой сессии, вызванной новостями об отмене переговоров. Ранее заявления президента США Трампа, призванные успокоить рынки, и комментарии будущего главы ФРС Кевина Уорша не повлияли на котировки. В течение дня настроения ухудшались на фоне усиления рисков, связанных с Ираном. Распродажа ускорилась после сообщений Tasnim и Associated Press (AP), подтвердивших срыв переговоров и отмену Джей Ди Вэнсом поездки в Пакистан. Индекс S&P 500 снизился на 0,6%, Nasdaq Composite — на 0,6%, Dow Jones Industrial Average (DJIA) — на 0,6%, Russell 2000 — на 1,0%, а сводный индекс Торонтской фондовой биржи (TSX) — на 1,5%.
Последние движения ключевых активов
- По состоянию на момент подготовки материала нефть WTI прервала двухдневную серию роста и умеренно подешевела до 88,70 доллара за баррель.
- Цена золота показала первый дневной рост за три дня и сейчас составляет около 4 770 долларов.
- Индекс доллара США (DXY) растерял рост предыдущего дня и к моменту публикации умеренно снизился до 98,30.
- Уолл-стрит снова закрылась с умеренным снижением, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли. В то же время на ранних часах торгов акции в Европе и Великобритании не показывают чёткого направления.
- Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) растут третий день подряд и сейчас торгуются на уровнях 78 000 и 2 400 долларов соответственно.
Впереди неоднозначный день….
В среду в центре внимания будут данные по рынку жилья Канады и запасы сырой нефти в США, а также выступления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии (BoE) и Федеральной резервной системы США (ФРС). Однако основное внимание по-прежнему будет приковано к развитию переговоров о мирном соглашении между США и Ираном, несмотря на отмену встреч в Исламабаде.
На фоне недавних сомнений в перспективах мирного урегулирования между США и Ираном, а также более сильных экономических данных из США, подкрепляющих ожидания жёсткой политики ФРС, USD может продолжить укрепление. Это может привести к продолжению недавнего снижения EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, тогда как USD/CAD также может умеренно вырасти.
Вероятно, золото останется в диапазоне с небольшим уклоном к росту, а цена на сырую нефть может немного повыситься. В то же время криптовалюты и фондовые рынки могут постепенно снижаться.
Прогнозы по активам высшего уровня
- Ожидается рост: золото, серебро
- Вероятно дальнейшее снижение: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- Ожидается движение в боковом диапазоне: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, доллар США
- Ожидается медленное и постепенное снижение: DAX, FTSE 100, EURUSD, сырая нефть, GBPUSD
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
