Optimisme berhati-hati menyelubungi pasaran ketika pedagang menantikan minit mesyuarat dasar monetari terkini Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC). Kebimbangan yang bercampur-campur tentang China dan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di Timur Tengah turut membuatkan pedagang berhati-hati, begitu juga isyarat yang kebanyakannya tidak jelas daripada penceramah bank pusat utama.
Kesannya, Indeks Dolar AS (DXY) kekal dalam keadaan defensif pada hari ketiga pemulihan, manakala aset yang lebih berisiko kekal tidak menentu setakat berita ini ditulis. EURUSD menghentikan rentetan kerugian selama dua hari walaupun momentum kenaikannya masih lemah, khususnya selepas Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Christine Lagarde mengesahkan pemotongan kadar pada bulan Jun tetapi menyatakan keyakinan bahawa inflasi dapat dikawal. Selain itu, GBPUSD naik ke paras tertinggi dalam dua bulan, mencatat kenaikan untuk hari keempat berturut-turut berikutan data inflasi UK yang lebih baik daripada jangkaan. Sementara itu, USDJPY menerima minat belian untuk membalikkan penurunan dari paras tertinggi mingguan pada hari sebelumnya, di tengah-tengah data Jepun yang kurang memberangsangkan dan ketidakpastian tentang langkah seterusnya Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD meneruskan pemulihan hari sebelumnya, manakala NZDUSD mencatat kenaikan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10 susulan jeda berpendirian hawkish oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). USDCAD mencatat kerugian harian pertama dalam tiga hari apabila penjual minyak berhenti seketika.
Minyak Mentah jatuh ke paras terendah seminggu dan merosot untuk hari ketiga berturut-turut, meskipun momentum penurunan lemah. Kemerosotan ini berlaku selepas American Petroleum Institute (API) melaporkan peningkatan inventori Minyak AS yang tidak dijangka, selain pengumuman AS tentang pelepasan petrol daripada Rizab Petroleum Strategik (SPR). Sementara itu, Emas kekal pada paras rendah selepas merosot buat kali pertama dalam tiga hari, apabila kebimbangan tentang perang dagangan berkaitan China bergabung dengan lantunan pembetulan Dolar AS.
Di pasaran lain, BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatatkan kerugian intrahari susulan kebimbangan tentang kelulusan ETF ETH spot. Namun, Ethereum kelihatan lebih kukuh apabila kebanyakan bakal penerbit ETF ETH spot telah memfailkan butiran dengan pindaan yang diperlukan.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI menurun untuk hari ketiga berturut-turut, dengan kerugian kecil sekitar $78.00 setakat ini.
- Emas mencatatkan kerugian selama dua hari berturut-turut, meskipun susut sedikit kepada $2,415 setakat waktu laporan ini ditulis.
- Indeks USD kekal bertahan sekitar 104.60 selepas meningkat selama dua hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil dan membantu Asia-Pasifik saham meningkat sedikit. Namun begitu, British dan Eropah saham tidak menunjukkan arah yang jelas pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatat kerugian kecil, masing-masing berhampiran $69,800 dan $3,760 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS meningkat beransur-ansur menjelang Minit FOMC…
Pada Selasa, beberapa pegawai Federal Reserve (Fed) menyertai perbincangan panel bertajuk “Perbankan Pusat dalam Sistem Kewangan Pasca Pandemik”. Antaranya, Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester dan Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins mendapat perhatian kerana mereka kelihatan optimistik terhadap pertumbuhan ekonomi AS sambil mempertahankan dasar monetari ketat semasa. Sejajar dengan itu, Gabenor Fed Michael Barr berkata, “Fed perlu mengekalkan pendirian semasa lebih lama daripada yang kita jangkakan sebelum ini.” Namun, Gabenor Fed Christopher J. Waller turut bercakap kepada CNBC sambil menolak keperluan untuk menaikkan kadar. Oleh itu, kebanyakan pegawai Fed kelihatan hawkish dan membantu Dolar AS kekal lebih kukuh walaupun momentum kenaikannya kurang.
Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen menyuarakan kebimbangan mengenai China dan Rusia ketika berucap di mesyuarat menteri kewangan G7. Selain itu, Dewan Perniagaan British di China menjangkakan urusan menjalankan perniagaan di China akan menjadi lebih sukar dalam tempoh lima tahun akan datang. Global Times (GT) China turut membangkitkan kebimbangan mengenai kesediaan negara itu mengenakan lebih banyak tarif ke atas kereta import.
Di tempat lain, Indeks Harga Pengguna (CPI) UK bagi April mencatat bacaan lebih baik daripada jangkaan dan menimbulkan keraguan terhadap komen terbaharu Gabenor Bank of England (BoE), Andrew Bailey, yang mencadangkan bahawa langkah seterusnya berhubung kadar faedah ialah pemotongan.
Selain itu, Presiden ECB Lagarde berkata dalam temu bual dengan stesen TV Ireland bahawa beliau yakin inflasi dapat dikawal. Penggubal dasar itu turut berkata, “Unjuran kami untuk tahun depan dan tahun selepasnya semakin hampir kepada sasaran, malah mungkin sudah mencapai sasaran. Jadi, saya yakin kita telah memasuki fasa kawalan.”
Mengenai Jepun, ekonomi utama Asia itu mencatatkan data bercampur-campur pada awal hari Rabu apabila angka perdagangan mereda dan Pesanan Jentera meningkat, tetapi data sentimen Reuters Tankan kekal stabil. Yen juga mungkin tertekan oleh ketidakpastian tentang langkah seterusnya BoJ dan lantunan terkini hasil bon Perbendaharaan AS.
AUDUSD mendapat sokongan daripada sentimen pasaran yang sedikit positif dan kekal mengukuh, meneruskan lantunan semula hari sebelumnya daripada paras terendah seminggu. Sementara itu, NZDUSD mencatat kenaikan harian terbesar dalam seminggu selepas RBNZ mengekalkan kadar penanda aras seperti yang dijangka, tetapi menaikkan unjuran panduan kadar faedah. Perkembangan ini menangguhkan penurunan kadar dan menandakan jangkaan kenaikan kadar pada tahun ini.
Harga minyak mentah tertekan oleh peningkatan mengejut dalam inventori minyak mingguan AS dan berita bahawa Pejabat Rizab Petroleum Jabatan Tenaga AS (DOE) akan mengeluarkan 1 juta tong (42 juta gelen) petrol daripada Rizab Bekalan Petrol Timur Laut (NGSR). Selain itu, harga emas kekal tertekan di tengah-tengah pemulihan pembetulan dolar AS dan tajuk berita bercampur-campur mengenai China yang kebanyakannya lemah. Namun, perlu diingat bahawa logam kuning itu kekal dalam zon permintaan berhampiran paras tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada awal minggu, menjelang Minit Mesyuarat Fed penting hari ini.
- Isyarat belian kukuh: USDCAD, USDJPY, dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tumpuan kini pada Minit FOMC
Selepas Pengerusi Fed Jerome Powell menepis kebimbangan tentang kenaikan kadar dalam mesyuarat dasar monetari terkini dan menekan dolar AS, pedagang akan mencari petunjuk tentang langkah seterusnya bank pusat AS itu, terutama apabila anggota FOMC yang lain tidak menunjukkan minat untuk memotong kadar. Jika Minit FOMC menunjukkan tekanan yang lebih besar terhadap penggubal dasar untuk mempertahankan dasar monetari semasa pada 2024, berbanding jangkaan pasaran bahawa kadar akan dipotong dua kali pada tahun ini, dolar AS akan meneruskan pemulihan terkini dan memberi tekanan kepada komoditi serta mata wang Antipodean.
Sementara itu, kenyataan yang membayangkan pembuat dasar keberatan untuk menaikkan kadar, serta sokongan yang jelas terhadap pemotongan kadar, boleh menyebabkan Dolar AS menamatkan rentetan kenaikan dua hari dan bersiap sedia untuk mencatat kerugian mingguan sekali lagi. Dalam keadaan itu, PMI bagi Mei yang akan dikeluarkan pada Khamis dan Pesanan Barangan Tahan Lama AS pada Jumaat juga penting untuk diperhatikan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
