बाज़ारों में उतार-चढ़ाव जारी है…
नए ट्रेडिंग सप्ताह की शुरुआत सतर्क माहौल में हो रही है, क्योंकि वैश्विक बाज़ार नए सिरे से बढ़े व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक अशांति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ़ दोगुना करके 50% करने के फ़ैसले से दबाव बढ़ा है, ख़ासकर अमेरिका-चीन संबंधों में बिगड़ते हालात के बीच। दोनों देश एक-दूसरे पर जिनेवा व्यापार समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। चीन ने ताइवान को अमेरिका की ओर से मिल रहे हथियारों के समर्थन की भी आलोचना की है।
दूसरी ओर, यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जबकि ईरान ने चेतावनी दी कि उसके परमाणु ठिकानों के खिलाफ़ अमेरिका की धमकियों ने एक तय सीमा पार कर दी है। जापान और यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका की हालिया व्यापारिक कार्रवाइयों पर असंतोष जताया।
Fed चेयर Jerome Powell के समय से पहले इस्तीफ़ा देने की अटकलों और उनके निर्धारित भाषण से पहले बनी उम्मीदों ने बाज़ार की धारणा पर और दबाव डाला। आर्थिक आंकड़ों की बात करें, तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के मैन्युफ़ैक्चरिंग PMI ने लगातार संकुचन का संकेत दिया। वहीं, Fed के पसंदीदा मुद्रास्फीति मापक के आंकड़े उम्मीदों के अनुरूप रहे और पिछले सप्ताह US डॉलर को बढ़ावा मिला।
यूरोप में ECB अधिकारियों ने जारी आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन नरम रुख बनाए रखा। Bank of England ने कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी और अनिर्णय की स्थिति में रहा। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया से कमज़ोर गतिविधि और महंगाई के आंकड़े आए। चीन और न्यूज़ीलैंड में छुट्टियों के कारण एशिया-प्रशांत में ट्रेडिंग धीमी रही।
OPEC+ की लगातार तीसरी मासिक उत्पादन कटौती की घोषणा के बावजूद, कच्चे तेल की कीमतों में सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। भू-राजनीतिक चिंताओं और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से कीमतों को सहारा मिला। प्रमुख मुद्राओं और सोने ने पिछले सप्ताह की बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा दिया, जबकि शेयरों और क्रिप्टोकरेंसी पर दबाव रहा। बॉन्ड यील्ड में भी मामूली गिरावट आई।
EURUSD और GBPUSD में उछाल, USDJPY में लगातार तीन दिनों की गिरावट
जून की शुरुआत में EURUSD पर दबाव बना हुआ है। EU-अमेरिका के बीच जारी व्यापार और राजनीतिक तनाव, ECB अधिकारियों की सतर्क टिप्पणियाँ और डेटा के आधार पर ब्याज दरों में और कटौती का समर्थन, इस पर दबाव डाल रहे हैं। अमेरिकी डॉलर की नरमी और जर्मनी की महँगाई में सुधार से यूरो को कुछ समर्थन मिला है, लेकिन पोलैंड के चुनाव को लेकर अनिश्चितता और चीन तथा जापान के साथ EU के व्यापार समझौतों पर संदेह, रिकवरी को सीमित कर रहे हैं।
बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) के अधिकारियों द्वारा महंगाई को लेकर चिंता जताने और भविष्य के व्यापार समझौतों पर आशावाद व्यक्त करने के बीच GBPUSD आठ महीने पुराने सपोर्ट ज़ोन से उछला। हालांकि, मिले-जुले आंकड़ों के बीच UK की श्रम नीतियों और कोविड से पहले की आर्थिक मजबूती फिर हासिल करने की उसकी क्षमता को लेकर अनिश्चितता तेज़ी की रफ़्तार को चुनौती दे रही है।
इस बीच, Kiwi के बाद जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरा। Bank of Japan ने बॉन्ड जारी करने से होने वाले नुकसान के लिए प्रावधान दोगुने करने का कदम उठाया, जो उसके सख़्त रुख़ की ओर झुकाव का संकेत देता है। मैन्युफ़ैक्चरिंग में कमजोरी जारी रहने के बावजूद, जापान के पूंजीगत व्यय और PMI के आंकड़े कुछ बेहतर रहे। जोखिम से बचने की भावना और येन की सेफ़-हेवन अपील के साथ मिलकर इन बातों ने USDJPY पर दबाव बढ़ाया।
AUDUSD, NZDUSD में तेजी, USDCAD में और गिरावट
अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापारिक और राजनीतिक तनाव, साथ ही चीन के मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर में लगातार दूसरे महीने आई गिरावट, ऑस्ट्रेलियाई, न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर जैसी जोखिम-संवेदनशील करेंसी पर दबाव डाल रही है। हालांकि, अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी और महीने की शुरुआत में कंसोलिडेशन से AUDUSD और NZDUSD को हालिया नुकसान कम करने में मदद मिली है, जबकि USDCAD लगातार तीसरे दिन गिरा।
हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के महंगाई संकेतकों का 33 महीने का निचला स्तर और न्यूज़ीलैंड की छुट्टियां AUDUSD और NZDUSD की बढ़त को सीमित कर रही हैं। वहीं, कच्चे तेल की मजबूत कीमतों—जो कनाडा का प्रमुख निर्यात है—और उम्मीद से बेहतर कनाडाई GDP रिपोर्ट से USDCAD में गिरावट की ओर दांव लगाने वालों को बल मिल रहा है।
OPEC+ की आपूर्ति कटौती के बावजूद कच्चे तेल में 3.0% की तेज़ी
OPEC+ ने उत्पादन कटौती में लगातार तीसरे महीने कमी करने की घोषणा की। इसके साथ ही, आठ सदस्यों ने स्वेच्छा से सप्लाई बढ़ाने की घोषणा की। इसके बावजूद, सप्ताह की शुरुआत में WTI क्रूड ऑयल 3% उछला। इसकी वजह यूक्रेन के ड्रोन हमलों से जुड़ी सप्लाई चिंताएँ, रूस की संभावित जवाबी कार्रवाई, ईरान का परमाणु तनाव और जारी गाज़ा संघर्ष रहे।
सोने में उछाल, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में संघर्ष जारी
कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग से सोने को समर्थन मिला और इसमें तेज़ी आई। हालांकि, यह एक सीमित दायरे में बना हुआ है। ट्रंप से जुड़े भरोसे के माहौल को लेकर बाज़ार सतर्क है और चीन तथा भारत से भौतिक मांग कमज़ोर पड़ने की चिंताएँ भी हैं।
इस बीच, Bitcoin (BTCUSD) में तीन दिनों में पहली बार दैनिक गिरावट दर्ज हुई और Ethereum (ETHUSD) पर भी दबाव बना हुआ है। ट्रंप को लेकर आशावाद और ETF में निवेश आने के बावजूद, पिछले सप्ताह की गिरावट और संस्थागत दिलचस्पी में कमी से क्रिप्टो की रफ्तार पर दबाव पड़ रहा है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI क्रूड ऑयल 3.0% उछलकर $62.50 पर पहुंच गया और प्रेस समय तक लगातार दो दिनों की गिरावट का सिलसिला टूट गया।
- सोना 1.5% से अधिक बढ़कर ताज़ा कारोबार में $3,345 पर पहुंच गया और पिछले दिन तथा सप्ताह की गिरावट की भरपाई कर ली।
- USD इंडेक्स ने साप्ताहिक बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा दिया और चार दिन के निचले स्तर पर आ गया। लिखे जाने के समय इसमें हल्की बिकवाली के साथ 99.00 के आसपास कारोबार हो रहा था।
- वॉल स्ट्रीट में मिला-जुला कारोबार रहा, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में गिरावट आई। वहीं, शुरुआती कारोबारी घंटों में यूरोपीय और ब्रिटिश शेयरों में मामूली नुकसान दर्ज हुआ।
- BTCUSD में तीन दिनों में पहली दैनिक गिरावट दर्ज हुई और यह $105,000 के आसपास रहा। लिखे जाने के समय ETHUSD भी दबाव में था और गिरकर $2,600 पर आ गया।
अमेरिकी आंकड़े, फेड चेयर पॉवेल और जोखिम से जुड़ी खबरें रहेंगी सुर्खियों में…
सोमवार को बाज़ारों में हलचल रहने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी ISM PMI और Fed चेयर Powell का अहम भाषण चर्चा के केंद्र में होंगे। Powell का सख्त रुख और इस्तीफ़े की अफ़वाहों को ख़ारिज करना अमेरिकी डॉलर को मज़बूती दे सकता है, जिससे प्रमुख मुद्राओं, क्रिप्टोकरेंसी और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर में हालिया बढ़त पर दबाव पड़ सकता है।
हालांकि, अमेरिकी कर्ज, व्यापारिक तनाव और वैश्विक राजनीतिक जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जापानी येन, Gold और स्विस फ़्रैंक जैसी सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों में तेजी आ सकती है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और हाल की इन्वेंटरी में गिरावट के बाद आपूर्ति पर लगातार बनी सीमाओं के बीच क्रूड की कीमतें मजबूत रह सकती हैं।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेज़ी की उम्मीद: USDCAD
- आगे और गिरावट की संभावना: USDJPY, USDCHF
- साइडवेज़ मूवमेंट की आशंका: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, US Dollar, BTCUSD, ETHUSD
- धीमी & क्रमिक गिरावट की आशंका: DAX, FTSE 100, क्रूड ऑयल, सोना, EURUSD
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