Los traders mantienen la cautela a primera hora del jueves, ante los temores de turbulencias económicas globales, las señales mixtas de China y los indicios de una política monetaria expansiva. También genera inquietud entre los participantes del mercado la espera de los datos de primer nivel que se publicarán hoy en EE. UU. y Alemania.
Sin embargo, cabe señalar que el dólar estadounidense logra mantener la recuperación iniciada a comienzos de año, respaldado por rendimientos más altos y la falta de un tono moderado en las actas del FOMC, pese a los débiles datos de ofertas de empleo JOLTS de EE. UU.
En un contexto de fortalecimiento del dólar estadounidense, el precio del oro sigue bajo presión y se mantiene en su nivel más bajo en tres semanas, mientras que el petróleo crudo se ve favorecido por una caída inesperada de los inventarios de EE. UU. y los datos del PMI de China. Por su parte, Wall Street cerró en territorio negativo por segundo día consecutivo, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente.
Por otra parte, EURUSD, USDJPY y AUDUSD se ven afectados por la fortaleza del dólar, mientras que GBPUSD se recuperó desde un mínimo de varios días, pero luego perdió impulso alcista.
El BTCUSD registró su mayor caída en tres semanas, mientras que el ETHUSD sufrió su descenso más pronunciado desde mediados de agosto, ante la preparación de la SEC de EE. UU. para conversar con los actores del sector sobre los comentarios relativos a los ETF al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent prolonga la recuperación del día anterior desde el mínimo semanal y alcanza los 93,65 dólares en la última cotización.
- Oro registra su primera ganancia diaria en cuatro sesiones, con un alza intradía del 0,40 % y cotiza ahora cerca de $1,912.
- Índice del dólar estadounidense tiene dificultades para mantener la recuperación desde su nivel más bajo desde finales de julio y registra una ligera presión vendedora cerca de 102,30 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con pérdidas, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Las acciones del Reino Unido y Europa registran leves alzas durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión y cotizan cerca de los 42.850 y 2.220 dólares, respectivamente, tras registrar fuertes pérdidas el día anterior.
Los mercados inestables y los datos dispares permitieron que el dólar estadounidense avanzara ligeramente…
Aunque las actas de la Fed no respaldaron a los partidarios de una política monetaria restrictiva y los datos de EE. UU. fueron mixtos, los temores a una desaceleración de la economía mundial y los datos y noticias poco alentadores del resto del mundo han permitido que el dólar estadounidense y los rendimientos se mantengan más fuertes últimamente.
Según las últimas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), los responsables de política monetaria señalaron que los riesgos de inflación habían disminuido, pero expresaron preocupación por una política monetaria «excesivamente restrictiva». Cabe destacar que algunos de los responsables de la toma de decisiones también preferían mantener las tasas estables y esperaban un «aterrizaje suave» de la economía. Además, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, hizo declaraciones a primera hora del miércoles y respaldó a los alcistas del dólar estadounidense al afirmar: «Estamos logrando avances reales en la inflación mientras la economía se mantiene saludable».
En cuanto a los datos, el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. subió a 47.4 en diciembre, frente al dato anterior de 46.7 y las previsiones del mercado de 47.1. Sin embargo, las ofertas de empleo JOLTS de EE. UU. bajaron a 8.79 millones, frente a los 8.852 millones del dato anterior y la estimación del mercado de 8.85 millones.
Por otra parte, el PMI de servicios Caixin de China subió a 52.9 en diciembre, frente a 51.5 en noviembre, y superó las previsiones del mercado de 51.6. Cabe señalar que la agencia global de calificación Fitch rebajó la calificación de cuatro compañías chinas de gestión de activos nacionales (AMC) y puso a tres en perspectiva negativa. Esto renovó las preocupaciones sobre la crisis de deuda del gigante asiático y puso en duda el optimismo del mercado.
Por otro lado, Kitco News citó cifras de la Casa de la Moneda británica que muestran una demanda récord de oro en 2023 y destacó las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales. «La posibilidad de que los bancos centrales recorten las tasas en 2024 está impulsando el mercado del oro y los metales preciosos, ya que la perspectiva de tasas más bajas aumenta la demanda de activos que no generan rendimientos», señaló la publicación.
Además de las preocupaciones sobre China y las expectativas de más recortes de tasas por parte de los bancos centrales, las noticias sobre los ataques de EE. UU. contra bases hutíes en Yemen también contribuyeron a la aversión al riesgo y establecieron un piso para el dólar estadounidense, pese a las preocupaciones por los recortes de tasas de la Fed en 2024.
Además, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, afirmó que la economía japonesa puede equilibrar los aumentos salariales y & la inflación, lo que a su vez reduce las preocupaciones sobre una posible salida del BoJ de su política monetaria ultralaxa.
Además, las Cámaras de Comercio Británicas (BCC) publicaron los detalles de una encuesta que apuntan a la reticencia de las empresas del Reino Unido a invertir en capital. Los resultados fueron similares a los del Índice de Confianza del Instituto de Directores (IoD) del Reino Unido, publicado a principios de semana. Esto impulsa a los compradores de GBPUSD antes de la publicación de los datos clave de empleo de EE. UU.
Por otro lado, la fuerte caída de los inventarios de petróleo crudo de EE. UU., según los datos de la encuesta privada del Instituto Americano del Petróleo (API), se sumó a los temores geopolíticos y a los sólidos datos del PMI Caixin de China para impulsar la recuperación del petróleo crudo desde un mínimo de tres semanas. En el último dato, cotizaba con leves ganancias.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a las cifras de empleo de EE. UU.…
De cara al futuro, el cambio de empleo de ADP de diciembre, una señal anticipada del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) del viernes, será observado de cerca para identificar posibles movimientos intradía. También serán importantes las cifras finales del PMI de servicios del Reino Unido y las primeras cifras de inflación de Alemania, así como las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE. UU. y el PMI de servicios de S&P Global. Los datos programados se analizarán en busca de indicios sobre la fortaleza del mercado laboral y las presiones inflacionarias. Esto podría favorecer al dólar estadounidense si los datos de EE. UU. son más sólidos y los de otras regiones, desfavorables, sobre todo si las actas de la Fed no muestran una postura demasiado moderada.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
