บรรยากาศในตลาดยังคงซบเซาในช่วงต้นวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ/เหตุการณ์สำคัญ ขณะเดียวกันยังมีความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเอเชียและตะวันออกกลาง ถึงอย่างนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนเมื่อวันก่อน เนื่องจากเทรดเดอร์ดูเหมือนจะยอมรับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมิถุนายน นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับลดลงยังช่วยให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกที่ผ่านมา
ผลที่ตามมาคือ EURUSD และ GBPUSD ยังคงรักษาการฟื้นตัวในวันอังคารจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวันไว้ได้ แต่ USDJPY ยังไม่มีทิศทางชัดเจน ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ผสมผสานและความวิตกกังวลของเทรดเดอร์ นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ USDCAD พลิกกลับมาลดลง หลังจากราคาน้ำมันดิบถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ส่วนราคาทองคำปรับตัวลดลง หลังทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน
อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่ตลาดเริ่มทรงตัวหลังร่วงลงหนักที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยเทรดเดอร์เตรียมรับมือกับ Bitcoin halving และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brentยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 วันและถอยลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม โดยมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับ 89.80 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
- ราคาทองคำ ปรับลง 0.5% ระหว่างวัน หลังทำสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ที่ $2,304 ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ $2,291
- ดัชนี USD ยังคงซบเซาอยู่แถว 104.80 หลังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่หุ้น เอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ตลาดในยุโรปและ สหราชอาณาจักรปรับตัวลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงเกือบ 1.0% จนลบกำไรของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $69,800 และ $3,575 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ/เหตุการณ์สำคัญ…
เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในไต้หวันและผลกระทบที่ลุกลามไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น ส่งผลให้ความต้องการรับความเสี่ยงผันผวนในช่วงเช้าวันพุธ นอกจากนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความกังวลเรื่องสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อิรัก รัสเซีย ยูเครน และทะเลแดง ยังบั่นทอนบรรยากาศการลงทุน
เมื่อวันอังคาร ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของสหรัฐฯ และจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS ต่างออกมาดีเกินคาดในเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปียังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีปรับลดลงจากจุดสูงสุดประจำสัปดาห์ และฉุดดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลงจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะแสดงความเห็นในเชิงเข้มงวด
นอกจากนี้ ข่าวการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ยังมีส่วนทำให้บรรยากาศตลาดอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลังสี จิ้นผิงกล่าวว่า “ไต้หวันคือเส้นแดงข้อแรกที่ไม่อาจก้าวข้ามได้ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ” อีกทั้งความกังวลก่อนการประชุม NATO ในวันนี้เพื่อให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครน และการเดินทางเยือนจีนของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ยังส่งผลกดดันต่อความเชื่อมั่นและช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ถึงอย่างนั้น ตลาดที่วางใจกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมิถุนายน รวมถึงการเตรียมรับมือกับข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง EURUSD ได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ไม่ได้อ่อนแอมากนัก ขณะที่ GBPUSD ก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการ Jibun/S&P Global ของญี่ปุ่นที่อ่อนแอ และกระแสข่าวที่ว่า Bank of Japan (BoJ) จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในเร็ว ๆ นี้ ดึงดูดแรงซื้อ USDJPY
AUDUSD และ NZDUSD เคลื่อนไหวอย่างยากลำบาก ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของทั้งสองประเทศ อีกทั้งข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศยังไม่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม USDCAD ฟื้นตัว หลังน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023
ควรสังเกตว่า ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน หลังข้อมูลสต็อกน้ำมันจากภาคเอกชนบ่งชี้ว่าปริมาณสต็อกลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ความกังวลเรื่องอุปทานที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุม OPEC+ ในวันนี้ยังเป็นปัจจัยหนุนราคาพลังงาน
ราคาทองคำปรับตัวลงหลังทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ ท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับธนาคารกลางรายใหญ่ และความกังวลของเทรดเดอร์ก่อนปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาด รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซาและความท้าทายใหม่ๆ ของจีน
- ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP, เงินเฟ้อ EU และพาวเวลล์แห่ง Fed…
มองไปข้างหน้า ข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญหลายรายการจะสร้างความคึกคักให้เทรดเดอร์สายโมเมนตัม ในบรรดารายการเหล่านี้ ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนมีนาคมจะประกาศเป็นรายการแรก และอาจส่งผลลบต่อราคา EURUSD หากตัวเลขออกมาชะลอลง โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ ECB สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด
ถัดจากนั้น ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ และตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ประจำเดือนมีนาคม รวมถึงสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed จะเป็นปัจจัยสำคัญ ขณะที่เทรดเดอร์มองหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่า Fed จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากได้รับการยืนยัน ก็อาจช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า
