USDJPY ปรับตัวลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ และการประชุม FOMC แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงวันหยุดของญี่ปุ่นก็ตาม

บรรยากาศระมัดระวังในตลาดและตัวเลข NFP ที่ปรับลดลงส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

แม้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ที่ปรับลดลง และความวิตกกังวลของตลาดก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯยังคงกดดันดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ในสัปดาห์นี้ ดัชนี DXY ปิดตลาดด้วยกราฟแท่งเทียน Doji ในรอบสัปดาห์ ซึ่งขัดขวางแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องสี่สัปดาห์ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์จากตะวันออกกลางและจีน รวมถึงช่วงวันหยุดในญี่ปุ่นยังกดดันค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดกำลังจับตามองการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของคณะกรรมการ FOMC

EURUSD ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ GBPUSD ยุติแนวโน้มขาลงต่อเนื่องห้าสัปดาห์

ความอ่อนแอของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต้านทานการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างครั้งใหญ่ รวมไปถึงข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกจากยุโรปและเยอรมนีได้ช่วยให้คู่เงิน EURUSD ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยังขาดแรงหนุนในการฟื้นตัว เนื่องจากสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะหลังจากการรายงานงบประมาณของอังกฤษที่น่าผิดหวัง

ช่วงแนวโน้มขาลงของ USDJPY หนุน carry trade ในช่วงวันหยุดของญี่ปุ่น

คู่เงิน USDJPY เริ่มต้นสัปดาห์ด้วย downside gap หลังจากมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องห้าสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความกังวลที่ผ่อนคลายลงเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งในญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลผสมอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์ ซึ่งปรับลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 รวมถึงแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นยังได้กระตุ้นความสนใจใน carry trade อีกครั้ง ส่งผลให้แรงเทขายคู่เงินเยนกลับมา

Antipodeans ยังคงถูกกดดันแม้มีการฟื้นตัวขึ้นระหว่างวัน

แม้ว่าการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาชะลอการปรับลดลงล่าสุดได้ แต่กลับยังขาดแรงหนุนในการฟื้นตัวท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แม้จะมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นอย่างมากก็ตาม ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ผ่อนคลายข้อจำกัดในการลงทุนจากต่างประเทศในตลาดหุ้นจีนมากขึ้น ส่งผลให้ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ดึงดูดแรงเทซื้ออย่างยากลำบากหลังจากแนวโน้มขาลงต่อเนื่องห้าสัปดาห์ ขณะที่การดึงกลับของคู่เงิน USDCAD ดูเหมือนจะชะลอตัวลงหลังจากพุ่งสูงขึ้นมาเป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่ปรับตัวลงและความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มล่าสุดของสกุลเงิน Antipodeans ด้วยเช่นกัน

ทองคำและน้ำมันดิบพลิกกลับการร่วงลงในรอบสัปดาห์

ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยแนวโน้มเชิงลบ ขณะที่ตลาดอยู่ในภาวะ consolidation ก่อนการประกาศเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนและบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯและการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการ FOMC ยังกดดันแรงเทซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ โดยราคาทองคำยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องสามสัปดาห์ แต่ยังคงมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงต้นวันจันทร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ประสบกับการร่วงลงรายสัปดาห์ แม้จะมีการปรับตัวขึ้นระหว่างวันมากกว่า 2.0%

การฟื้นตัวของสกุลเงินดิจิทัลหยุดชะงัก

ความวิตกกังวลก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯส่งผลกระทบต่อแรงเทซื้อสกุลเงินดิจิทัล แม้จะมีการไหลเข้าของเงินทุนสู่ ETF ที่แข็งแกร่งและข้อมูล on-chain ที่บ่งชี้ถึงความสนใจที่ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ยังคงประสบปัญหาในการรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวไว้ แม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ก็ตาม

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI พลิกกลับการปรับลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับตัวขึ้น 2.10% ระหว่างวันสู่ระดับราคาที่ประมาณ $70.70
• ทองคำ (Gold) ยุติการปรับตัวลดลงติดต่อกันสองวัน ขณะที่ช่วงแนวโน้มขาขึ้นท้าทายที่ระดับราคาที่ประมาณ $2,740
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 103.70
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยระหว่างวันไปที่ประมาณ 68,800 และ $2,470 ตามลำดับ

การเลือกตั้งสหรัฐฯ และการประกาศนโยบายของ Fed และ BoE อยู่ในสปอตไลท์

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯจะเป็นจุดสนใจสำคัญ โดย Donald Trump และ Kamala Harris มีคะแนนนิยมสูสีกันในผลสำรวจ ความกังวลเกี่ยวกับการที่ Trump ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งที่อาจนำไปสู่สงครามการค้ากับจีน ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และอุปสรรคในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอาจถูกจำกัด ซึ่งถ้าหาก Trump ชนะการเลือกตั้ง อาจเห็นการดึงกลับของระดับราคาของดอลลาร์ในทันที แต่แรงเทซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและการพูดคุยเกี่ยวกับภาวะ ‘soft landing’ ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ในภายหลังได้

คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งอาจกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯให้ปรับลดลงต่อไปและส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ดี หากมีสัญญาณที่แสดงถึงความเข้มงวดทางการเงินจาก Fed ก็อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวจากการอ่อนค่าลงล่าสุดได้

ขณะที่ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อแรงเทขายคู่เงิน GBPUSD หากค่าเงินดอลลาร์กลับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ คู่เงิน EURUSD อาจชะลอการปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดเนื่องจากยังไม่มีการประกาศที่สำคัญ ขณะที่ คู่เงิน USDJPY อาจยังคงมีการปรับตัวลงต่อเนื่องจากการทำธุรกรรมแบบ carry trade ที่เพิ่งเริ่มขึ้น

นอกจากนี้ การรายงานดัชนี PMI สุดท้ายของเดือนตุลาคม, ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสัปดาห์นี้ จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนที่อาศัยโมเมนตัมในการเทรด

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!