วันหยุดในบางประเทศของเอเชีย ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของ Fed และข้อสงสัยเกี่ยวกับจีน รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในโลกตะวันตกและตะวันออกกลาง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นอ่อนแอลงในช่วงต้นวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศที่ระมัดระวังและปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่แน่นขนัดยังจำกัดแรงขับเคลื่อนในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐยังรักษาระดับการปรับขึ้นก่อนหน้าไว้ได้ และสร้างแรงกดดันขาลงต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
อย่างไรก็ตาม EURUSD ยังคงอ่อนตัว เนื่องจากนักเทรดไม่เชื่อถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคยังคงเปราะบาง GBPUSD, AUDUSD และ NZDUSD ต่างปรับลง ขณะที่ฝั่งกระทิงของ USDJPY กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญระยะสั้นทางขาขึ้น ส่วน USDCHF และ USDCAD สะท้อนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบและทองคำลดช่วงบวกในรอบสัปดาห์ โดยปรับลงระหว่างวัน
ส่วน BTCUSD ปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่ ETHUSD สิ้นสุดการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ท่ามกลางจำนวนแอดเดรส Bitcoin ที่มีการใช้งานลดลง และท่าทีแข็งกร้าวของหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ ต่อคริปโทเคอร์เรนซี
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมากกว่า 1.0% ระหว่างวันมาอยู่ที่ $77.60 ณ เวลาที่เขียน หลังจากปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์
- ทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยบริเวณ $2,320 หลังยุติแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมา 3 สัปดาห์
- ดัชนี USD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ทั้งในกรอบรายวันและรายสัปดาห์ โดยบวกขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 105.60 ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับหุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรปยังคงแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจากกำไรก่อนหน้า โดยล่าสุดร่วงลงมาอยู่ที่ 66,300 ดอลลาร์และ 3,560 ดอลลาร์ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ Fed บรรยากาศตลาดที่ย่ำแย่ และข่าวจากจีน…
เมื่อวันศุกร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน และคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปี ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และค่าก่อนหน้า ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงยืนยัน dot plot ล่าสุดที่ส่งสัญญาณคุมเข้ม ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แข็งค่าขึ้นในวันนั้นและตลอดสัปดาห์ อีกทั้งยังขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นวันจันทร์ ในบรรดาผู้กำหนดนโยบายคนสำคัญของ Fed นีล แคชแครี ประธานและซีอีโอของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิแอโพลิส, ออสติน กูลส์บี ประธาน Fed สาขาชิคาโก และลอเร็ตตา เจ. เมสเตอร์ ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ ได้รับความสนใจอย่างมาก
นอกเหนือจากความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น บรรยากาศระมัดระวังของตลาด ข้อมูลจีนที่ออกมาคละกัน และข่าวที่ไม่สดใสจากยุโรป ยังช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยับสูงขึ้น หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์
ในช่วงสุดสัปดาห์ Reuters อ้างถึงข่าวจากจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ซึ่งระบุถึงข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ PBOC ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยดังกล่าวจำกัดการแข็งค่าของเงินหยวนจีน (CNY) แม้ธนาคารกลางจะปกป้องโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) เมื่อช่วงต้นวันจันทร์ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในตลาดที่ผันผวน ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาคละกัน และความต้องการดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นล่าสุด ยังกดดันสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนและสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนชะลอตัวลง แต่ยอดค้าปลีกปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม
ในประเด็นความเสี่ยง ความตึงเครียดระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น หลังจีนระบุว่าเรือของฟิลิปปินส์ชนกับเรือจีนในทะเลจีนใต้ ขณะเดียวกัน จีนยังพยายามควบคุมการร่วงลงของตลาดหุ้นและลดการเก็งกำไรในตลาดผ่านการเพิ่มข้อจำกัดในการขายชอร์ต
ในอีกประเด็นหนึ่ง คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าเงินเฟ้อทั่วไปกำลังชะลอตัวลง พร้อมกล่าวว่า “หากไม่มีเหตุการณ์ช็อกครั้งใหญ่ เป้าหมายคือให้อัตราเงินเฟ้อแตะ 2% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025” การกล่าวเช่นนี้แสดงว่าผู้กำหนดนโยบายไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในทันที แต่ก็ไม่สามารถฟื้นความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ที่มีต่อสกุลเงินร่วมได้ นอกจากนี้ ความกังวลทางการเมืองในฝรั่งเศสยังเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยผลสำรวจล่าสุดชี้ว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงและรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งอยู่กำลังเผชิญความยากลำบากมากขึ้น
นอกเหนือจากปัจจัยขับเคลื่อนที่กล่าวถึงข้างต้น ตัวเลข PMI ภาคบริการของนิวซีแลนด์ (NZ) เดือนมิถุนายนที่ออกมาไม่สดใสทำให้ NZDUSD มีความเสี่ยงที่จะปรับลง โดยคู่เงินกีวีปรับลงมากที่สุดในบรรดาคู่เงิน G10 ตามมาด้วย AUDUSD ซึ่งเตรียมรับมือการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร พร้อมแบกรับแรงกดดันจากภาวะซบเซาในจีน ท่าทีเข้มงวดของ Fed และความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ ในอีกด้านหนึ่ง USDCAD พลิกกลับมาลบหลังจากขาดทุนในวันก่อนหน้า เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับตัวเลขน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาที่ไม่สดใส และท่าทีผ่อนคลายของธนาคารกลางแคนาดา (BOC)
USDCHF ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับประกาศนโยบายการเงินของธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ในวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ SNB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในการประชุมนโยบายการเงินครั้งก่อน และเทรดเดอร์คาดว่า SNB จะพักการปรับนโยบายแบบผ่อนคลายในสัปดาห์นี้
USDJPY สะท้อนให้เห็นว่าตลาดตอบรับตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นประจำเดือนเมษายนที่อ่อนแอลง และยังไม่เชื่อมั่นในมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ยังช่วยหนุนการแข็งค่าของคู่เงินเยนด้วย ในทิศทางเดียวกัน GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนและปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในสัปดาห์นี้
น้ำมันดิบไม่สามารถปรับขึ้นตามความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และความหวังว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากท่าทีเข้มงวดของ Fed และปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนกดดันฝั่งซื้อทองคำดำ ส่วนทองคำปรับลดลงระหว่างวัน ทยอยคืนกำไรที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีนและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นโดยรวม
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตาถ้อยแถลงของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับปานกลาง เพื่อหาทิศทางระหว่างวัน…
เช่นเดียวกับโมเมนตัมช่วงต้นสัปดาห์ เทรดเดอร์คาดว่าจะได้เห็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ซบเซา ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางและปัจจัยเสี่ยงที่มีทิศทางผสมกัน อย่างไรก็ตาม คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB และฟิลิป อาร์. เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ ซึ่งจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของ EURUSD ขณะที่จอห์น วิลเลียมส์ จากเฟดนิวยอร์ก แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย และลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้ นอกเหนือจากการกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางแล้ว ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของนิวยอร์กประจำเดือนมิถุนายนจะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์ระหว่างวัน
