ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบเพื่อพักฐานจากการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าในวันจันทร์ ขณะที่เซสชันยุโรปเริ่มต้นขึ้น หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างโดดเด่น ในระหว่างนี้ ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากข่าวที่กดดันความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงจากจีนและตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันก็เตรียมรับมือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ โดยเฉพาะเมื่อความกังวลเกี่ยวกับ Fed ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
ด้วยเหตุนี้ USDCHF จึงปรับขึ้นมากที่สุด ส่วน AUDUSD มาเป็นอันดับ 2 เนื่องจากทั้งคู่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เคลื่อนไหวซบเซาและมุมมองที่ยังไม่ชัดเจนต่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จำกัดการเคลื่อนไหวของคู่ USDJPY ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน
เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 2,150 ดอลลาร์ ก่อนจะปรับลงมาต่ำกว่า 2,100 ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานและความกังวลว่าข้อตกลงลดกำลังการผลิตของ OPEC+ อาจได้รับปฏิกิริยาที่หลากหลาย
ขณะเดียวกัน BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2022 ตามลำดับ ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างและความเชื่อมั่นเชิงบวกก่อนเหตุการณ์ Bitcoin halving ครั้งที่ 4 รวมถึงกระแสพูดคุยเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยลดลง 1.80% ระหว่างวันมาอยู่ที่ประมาณ $78.30 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ปรับลงมาอยู่ที่ $2,061 หลังทำสถิติสูงสุดใหม่ใกล้ $2,148 ล่าสุดลดลง 0.45% ในรอบวัน
- ดัชนี USD มีแรงซื้อเข้ามา พลิกกลับจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า มาอยู่ที่ราว 103.50 ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันบนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยอยู่ที่ประมาณ 41,400 ดอลลาร์และ 2,250 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย…
ก่อนหน้านี้ ความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด และดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ กดดันดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังไม่ฟื้นตัวยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดในการขายดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสในจีน
พาวเวลล์แห่งเฟดกล่าวถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่ “สมดุล” ขณะที่ FOMC “ดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง” ประธานเฟดยังกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายมาก แต่กำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ความเห็นของเขาหนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 และทำให้โอกาสที่จะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหมดไป
นอกจากนี้ ออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่า เงินเฟ้อกำลังลดลงตามที่เฟดต้องการอย่างพอดี ซึ่งช่วยหนุนมุมมองเชิงผ่อนคลายต่อนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังระบุว่า “การล่มสลาย” ในจีนเป็นความเสี่ยงสำคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global สหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้าย สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้นที่ 49.4 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM เดือนดังกล่าวรายงานตัวเลขเดิมที่ 46.7 เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ 47.9
นอกจากนี้ ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังผลักดันให้เทรดเดอร์หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างทองคำ และช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นบ้าง ในช่วงสุดสัปดาห์ กองทัพเรือสหรัฐฯ ยืนยันว่าเรือพาณิชย์ของสหรัฐฯ 3 ลำที่แยกกันถูกโจมตีรวม 4 ครั้ง กลุ่มฮูตีในเยเมนออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธ ขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ตอบโต้ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันของสหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนจำกัดการเดินทางระหว่างสหรัฐฯ กับจีน หลังมีข่าวการระบาดของโรคปอดบวมรุนแรงในจีน ทั้งนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีน ได้จัดแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ และแนะนำให้ลดการรวมตัวขนาดใหญ่ในสถานที่สาธารณะ
นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาที่ออกมาผสมผสานกันและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงยังหนุนให้ราคา USDCAD ปรับตัวขึ้น โดยอัตราการว่างงานของแคนาดาในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 และตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.8% เทียบกับ 5.7% ในครั้งก่อน ขณะที่การจ้างงานสุทธิเพิ่มขึ้น 24.9K ในเดือนดังกล่าว เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 17.5K และที่คาดการณ์ไว้ 15K นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global ของแคนาดาย่อลงมาอยู่ที่ 47.7 จาก 48.6 ในครั้งก่อน
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน อาซาฮิ โนกุจิ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นค่าจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ เขายังสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป และช่วยพยุงคู่ USDJPY
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างแผ่วเบา
แม้ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานจะเป็นไฮไลต์ของสัปดาห์ แต่การไม่มีความเห็นจากผู้กำหนดนโยบายของเฟดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ก็เป็นอีกความท้าทายสำหรับผู้เล่นในตลาดตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ ทั้งนี้ ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเป็นประเด็นที่นักเทรดรายวันจับตา
