ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังลังเลที่จะยอมรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ฝ่ายที่มองบวกยังคงได้เปรียบ แม้จะมีเสียงพูดถึงการเลื่อนปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นก็ตาม ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพในกาซาและกระแสคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ยังช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนแอ เปิดทางให้สกุลเงินกลุ่ม Antipodean และสกุลเงินหลักอื่น ๆ มีโอกาสปรับขึ้นในรอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยที่ส่งสัญญาณหลากหลาย
ทั้งนี้ EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ขาดแรงส่งขาขึ้นท่ามกลางปัจจัยลบภายในประเทศ ขณะที่ USDJPY เคลื่อนไหวทรงตัวหลังร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 1 ปี ท่ามกลางความสงสัยเกี่ยวกับวิธีการที่ญี่ปุ่นใช้ปกป้องเงินเยน
ขณะเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อน ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่เป็นบวก แม้จะไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประเทศที่มีทั้งบวกและลบ รวมถึงวันหยุดในจีน
ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ยังคงซบเซาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 สัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อคริปโทฯ ที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากท่าทีที่มุ่งคุ้มครองผู้ลงทุนของ SEC สหรัฐฯ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ฟื้นตัวจากการร่วงลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวบริเวณ $84.80 แต่ยังคงเผชิญแรงกดดัน ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำเริ่มอ่อนแรงหลังฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของเดือน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 2,320 ดอลลาร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงซบเซาอยู่บริเวณ 105.60 หลังจากร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ในวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลงระหว่างวันเกือบ 1.5% มาอยู่ที่ประมาณ $57,600 และ $2,920 ตามลำดับ ณ ล่าสุด
ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัวจากผลกระทบของ Fed ก่อนรายงานการจ้างงานสหรัฐ…
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมและสกัดความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ตามที่ตลาดคาดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันพุธ อย่างไรก็ตาม เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยมีสาเหตุหลักจากกระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อที่หยุดชะงัก ซึ่งดึงดูดความสนใจของตลาดและกดดันดอลลาร์สหรัฐ
นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับ Fed แล้ว จำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ที่ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM เดือนเมษายนที่อ่อนแอลง และประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 จาก GDPNow ของ Fed สาขาแอตแลนตาที่ซบเซา ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปิดขาดทุนรายวันมากที่สุดในปี 2024 และเตรียมเผชิญการขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed บ่งชี้ว่าช่วงหลัง Fed มีท่าที hawkish มากขึ้น ซึ่งช่วยพยุง DXY ไว้จนถึงขณะนี้ในวันพฤหัสบดี และเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean
ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ประกอบกับความหวังอย่างระมัดระวังของตลาดและอัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลง ช่วยหนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ และปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ลดลง
EURUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ แม้ตลาดในประเทศจะปิดทำการช่วงวันหยุด โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความเห็นเชิงเข้มงวดของ Pablo Hernandez de Cos สมาชิกสภากำกับดูแลธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อช่วงดึกวันพุธ เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายรายนี้กล่าวว่า “เงินเฟ้อจะผันผวนในช่วงที่เหลือของปี 2024 ก่อนจะลดลงสู่ 2% ในปี 2025” ความเห็นของเขาท้าทายมุมมองของตลาดที่คาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในปี 2024
GBPUSD ปรับขึ้นตามยูโร แต่ยังขาดแรงหนุนให้ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร รวมถึงความไม่เชื่อมั่นของตลาดต่อสัญญาณเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
นอกจากนี้ USDJPY ยังได้รับความสนใจอย่างมาก หลังร่วงลงกว่า 2.0% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2023 การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงได้รับแรงหนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังสอดคล้องกับการแทรกแซงด้วยวาจาของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่น และเพิ่มความกังวลต่อความพยายามของญี่ปุ่นในการปกป้องเงินเยน (JPY) ทั้งนี้ ทาคะโตชิ อิโต อดีตนักการทูตญี่ปุ่นกล่าวว่า ทางการกำลังพยายามกำหนดเพดาน USDJPY ไว้ที่ 160 ควรจับตารายงานที่ระบุว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MoF) เข้าแทรกแซงตลาด Forex เพื่อปกป้องเงินเยน 2 ครั้งในสัปดาห์นี้ หลังค่าเงินร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี
ด้าน AUDUSD ไม่สนใจตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยและการค้าของออสเตรเลียที่ออกมาผสมผสานกัน หลัง Steven Miles จากรัฐควีนส์แลนด์ประกาศมอบเครดิต 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียให้แต่ละครัวเรือน เพื่อรับมือกับราคาพลังงานที่สูงขึ้น ข่าวดังกล่าวผสานกับความเชื่อมั่นในประเทศที่สดใสขึ้นและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ช่วยหนุนคู่เงินออสซี่ ขณะเดียวกัน NZDUSD ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยในประเทศที่ซบเซาและวันหยุดในจีน โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ส่วน USDCAD ยุติแนวโน้มขาขึ้น 3 วันและปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี แม้ราคาน้ำมันดิบจะร่วงลง
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับปานกลางและการกลับมาเปิดตลาดเต็มรูปแบบ…
หลังจากตลาดตอบสนองต่อประกาศของ Fed อย่างผันผวน เทรดเดอร์ควรจับตาคำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคมและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ การประกาศข้อมูลผลิตภาพนอกภาคเกษตรและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยรายไตรมาสของสหรัฐฯ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากความลังเลของประธาน Fed พาวเวลล์ที่จะยอมรับความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะยังถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไม่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed และประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ จะช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนหลังการประชุม FOMC ได้ ก่อนรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
