การโต้วาทีชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างโจ ไบเดนและโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้กระตุ้นให้นักเทรดตามโมเมนตัมเข้าซื้อขาย เนื่องจากตลาดมีบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ ซึ่งก็คือดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน พาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่ผสมผสานเกี่ยวกับจีน รัสเซีย และตะวันออกกลาง รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ จากข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศสำคัญที่ออกมาผสมผสานกันในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยจำกัดโมเมนตัมของตลาดด้วย ที่สำคัญ การปรับฐานช่วงสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาสทำให้ตลาดยังคงผันผวน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ขณะที่ EURUSD ฟื้นตัวจากการปรับลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ส่วน USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง โดยอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986
AUDUSD และ NZDUSD ยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำ ขณะที่ USDCAD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่อ่อนตัว อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำลดช่วงฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีจากแนวรับสำคัญ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน
BTCUSD ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ขณะที่ ETHUSD เตรียมทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ผันผวนในตลาดคริปโตก่อนการเปิดตัว Spot ETH ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ราคาปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน และปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 มาอยู่ใกล้ $82.30 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำยังเคลื่อนไหวผันผวนบริเวณ $2,325 หลังดีดตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญที่ $2,293 และยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เตรียมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ขณะที่แรงซื้อขยับเข้าใกล้ระดับ 106.00 ล่าสุด
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ $61,500 แต่ ETHUSD ยังแข็งแกร่งกว่า โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว $3,450 ในขณะที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นที่ต้องการ ก่อนการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อของเฟด…
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีและตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ฉบับสุดท้ายออกมาในทิศทางบวก แต่รายละเอียดเกี่ยวกับภาคที่อยู่อาศัย เงินเฟ้อ และการจ้างงานยังไม่น่าประทับใจ ทำให้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐชะลอลงก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญวันนี้ ได้แก่ ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ มิเชลล์ โบว์แมน ผู้ว่าการ Fed กล่าวไว้ว่า “เรายังไม่ถึงจุดที่จะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย” อย่างไรก็ตาม ราฟาเอล บอสติก ประธาน Fed สาขาแอตแลนตา กล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ และ 4 ครั้งในปี 2025
นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละกันและถ้อยแถลงของ Fed แล้ว ความท้าทายต่อบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงก่อนหน้านี้ยังทำให้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ชะลอลง ก่อนจะกลับมาดึงดูดผู้ซื้ออีกครั้ง
กล่าวถึงความเสี่ยงทางการเมือง แคมป์เบลล์ รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อการเคลื่อนไหวทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ ขณะที่ NBS News รายงานว่าสหรัฐฯ กำลังเตรียมอพยพชาวอเมริกันออกจากเลบานอน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การดีเบตครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ กับโดนัลด์ ทรัมป์ คู่แข่งในการเลือกตั้งทั่วไป ไม่ได้ให้สัญญาณสำคัญต่อตลาดมากนัก แต่ข้อเสนอของทรัมป์ที่มุ่งใช้นโยบายต่อต้านจีนได้รับความสนใจ และช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง พร้อมกดดันสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ด้านเครือร้านขายยารายใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคซบเซา และมีแผนปิดสาขาขนาดใหญ่หลายแห่ง พร้อมคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินปัจจุบันของ Fed ทางอ้อม
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เตรียมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 พร้อมเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
แม้ข้อมูลของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะออกมาเป็นบวก แต่ข้อมูลจากยูโรโซนยังไม่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม อาจช่วยให้ EURUSD ปิดวันในแดนบวกได้ การฟื้นตัวของเงินยูโรเมื่อวันพฤหัสบดีอาจเกี่ยวข้องกับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของ Fed ในวันนี้ รวมถึงความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐ ความเชื่อมั่นที่ซบเซา ตลอดจนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ ECB ต่างกดดันคู่สกุลเงินหลักนี้ เมื่อวันพฤหัสบดี Peter Kažimír ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กล่าวว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง แต่หลีกเลี่ยงการยืนยันว่าจะมีการดำเนินการอื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดไว้ หากข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจครั้งใหญ่ ตัวเลขสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของยูโรโซนประจำเดือนมิถุนายน ไม่สามารถสร้างความหวังเกี่ยวกับยุโรปได้
ในอีกด้านหนึ่ง รายงานเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุว่าครัวเรือนจำนวนมากในสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าราคาตลาดยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ไมเคิล ซอนเดอร์ส อดีตผู้กำหนดนโยบายของ BoE ให้ความเห็นเมื่อวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในเดือนสิงหาคม และอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 3.5% ณ สิ้นปี 2025 ข้อมูล GDP ไตรมาส 1 ของสหราชอาณาจักรฉบับสุดท้ายที่ออกมาดีในวันศุกร์ยังเป็นบททดสอบผู้ขายคู่เงิน Cable ในช่วงหลัง ดังนั้น สัญญาณที่ผสมผสานจากสหราชอาณาจักรจึงกดดัน GBPUSD ขาลง แม้ฝั่งผู้ขายจะยังพยายามรักษาความได้เปรียบไว้
USDJPY ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 แม้ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและอัตราเงินเฟ้อในโตเกียวจะออกมาดีก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่าตลาดยังไม่สบายใจกับความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แม้อัตราผลตอบแทนจะปรับขึ้น
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวัง ประกอบกับความเห็นเชิงผ่อนคลายจากแอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กดดัน AUDUSD เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายมองว่ารายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคมที่สูงเกินคาดเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งชุด ทั้งนี้ เฮาเซอร์จาก RBA กล่าวว่า “การกำหนดนโยบายโดยอิงจากตัวเลขเพียงตัวเดียวจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่”
นอกจากนี้ NZDUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ แม้ไม่มีข่าวสำคัญในประเทศ ท่ามกลางปัจจัยลบที่เกี่ยวข้องกับจีนและการดีดตัวของดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ที่ชะลอตัวลง ส่วน USDCAD มีโอกาสปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 จนถึงช่วงต้นวันศุกร์ ทั้งนี้ คู่เงินดอลลาร์แคนาดาไม่ตอบสนองต่อราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อแคนาดาที่ออกมาดีเกินคาดในช่วงกลางสัปดาห์ ท่ามกลางแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของ Fed
น้ำมันดิบปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน แม้ปริมาณน้ำมันสำรองรายสัปดาห์จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องอุปทานที่ตึงตัวและความพร้อมของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ขณะที่ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างโดดเด่นจากแนวรับสำคัญ และเตรียมปรับขึ้นรายสัปดาห์ แม้ดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัว
- สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทองคำ, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ข่าวการเมืองจับตาเป็นประเด็นสำคัญ…
จับตาข้อมูลดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ โดยผู้เล่นในตลาดต้องการเชื่อมั่นใน dot plot ที่มีแนวโน้มคุมเข้มของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น ผลที่คาดว่าจะออกมาอ่อนแออาจกดดันผู้ซื้อดอลลาร์ แม้เช่นนั้น ตัวเลข PMI ของชิคาโกที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้น และข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกนประจำเดือนมิถุนายนฉบับสุดท้าย อาจทำให้ USD ยังคงอยู่ในความสนใจของฝั่งซื้อ นอกจากนี้ ปฏิกิริยาของตลาดสหรัฐฯ ต่อการดีเบตระหว่างไบเดนกับทรัมป์ก็อาจช่วยให้ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นได้ อีกทั้งตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดจากฝรั่งเศสและสเปน ประเด็นการเมืองจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักร ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับจีน รัสเซีย และตะวันออกกลาง อาจดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์ที่เน้นแรงส่งของราคา
