ความเชื่อมั่นในตลาดปรับดีขึ้นในช่วงเช้าตรู่ที่มีข้อมูลหนาแน่นของวันอังคาร แม้ข้อมูลเศรษฐกิจและข่าวอัปเดตส่วนใหญ่จากออสเตรเลีย จีน และสหราชอาณาจักรจะออกมาต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของญี่ปุ่นออกมาดีกว่าคาด ช่วยให้ JPY เมินผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและลดการขาดทุนล่าสุดลงได้บางส่วน
ควรสังเกตว่า ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของเดือนเช่นกัน ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นมากที่สุดจากรายได้เฉลี่ยของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ AUDUSD ยังไม่ปรับตัวลงตามดัชนีราคาแรงงานที่อ่อนตัว รายงานการประชุม RBA ที่ไม่น่าประทับใจ และข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอลง เนื่องจาก PBoC ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเหนือความคาดหมาย และเจ้าหน้าที่จีนพร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ในตลาดอื่นๆ ราคาทองคำยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากท่ามกลางความหวังต่ออุปสงค์จากจีนและความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้าลง
ควรสังเกตว่าเงินหยวนจีนทำระดับสูงสุดใหม่ของปี 2023 หลังมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอหลายรายการและธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงข่าวเงินทุนไหลเข้ากองทุนจำนวนมาก ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดของ SEC สหรัฐฯ และความท้าทายต่อการหมุนเวียนของคริปโตจากความเคลื่อนไหวที่สวนทางกับตลาดหุ้นล่าสุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังเผชิญแรงขายเล็กน้อยบริเวณ $86.00 ขณะที่แรงรีบาวด์ช่วงต้นวันเริ่มอ่อนลง
- ราคาทองคำทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบริเวณ $1,905 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ปรับตัวลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน มาอยู่ใกล้ 103.00 โดยล่าสุดยังขาดทุนเล็กน้อย
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยดัชนีปรับขึ้นเล็กน้อย แต่หุ้นในเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามตลาดหุ้น ในยุโรป และสหราชอาณาจักร ปรับลดลงเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับลง 0.15% ในระหว่างวัน โดยอยู่ที่ประมาณ $29,400 และ $1,840 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ข้อมูลและเหตุการณ์จำนวนมากทำให้ตลาดเริ่มต้นวันอย่างคึกคัก…
ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 เบื้องต้นของญี่ปุ่น รายงานการประชุม RBA และดัชนีราคาค่าจ้างไตรมาส 2 ของออสเตรเลีย ทำให้ตลาดผันผวนในช่วงแรกและเอนเอียงไปในทางบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของตลาดเริ่มชัดเจนหลังตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของจีนออกมาอ่อนแอ ซึ่งสวนทางกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ PBoC และความพร้อมที่จะปกป้องเศรษฐกิจด้วยมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นสวนทางกับรายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้เทรดเดอร์สายเทรดตามโมเมนตัมมีโอกาสเคลื่อนไหว ในที่สุด ธนาคารกลางรัสเซียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเหนือความคาดหมาย 350 จุดพื้นฐาน (bps) เพื่อรักษาโมเมนตัม
แม้ตลาดจะคึกคัก แต่ตลาดหุ้นหลายแห่งในยุโรปปิดทำการ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐและหนุนสินทรัพย์เสี่ยง
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองของ EU ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และเงินเฟ้อแคนาดา
ต่อจากนี้ ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่น ZEW จากเยอรมนีจะประกาศก่อนยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา ซึ่งจะทำให้เทรดเดอร์ต้องจับตาตลาดอย่างใกล้ชิด หากข้อมูลที่ทยอยประกาศยังคงหนุนกลุ่มที่ต้องการนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลาง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจปรับตัวลงต่อจากการย่อตัวล่าสุดจากแนวต้านสำคัญที่ 103.30 ซึ่งอาจช่วยหนุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความไม่แน่ใจของเทรดเดอร์คริปโตอาจกระตุ้นแรงซื้อ BTCUSD และ ETHUSD
