เทรดเดอร์จับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยตลาดยังคงเคลื่อนไหวซบเซาตามปกติก่อนการประกาศตัวเลข NFP อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ดอลลาร์สหรัฐเริ่มฟื้นตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แม้สัญญาณด้านการจ้างงานของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะออกมาไม่สดใส
ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้นในรอบสัปดาห์และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า หลังปริมาณน้ำมันในคลังสำรองของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และการผลักดันของซาอุดีอาระเบียให้ลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมยังช่วยหนุนผู้ซื้อพลังงาน
น่าจับตาว่าความกังวลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับยุโรปและสหราชอาณาจักรกดดันคู่เงิน EURUSD และ GBPUSD ขณะที่ AUDUSD ไม่ได้แรงหนุนจากสัญญาณเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินในแถลงการณ์นโยบายการเงิน (MPS) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) นอกจากนี้ USDCAD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน แม้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะสูงขึ้น และราคาน้ำมันฟื้นตัว
ในอีกด้านหนึ่ง หุ้นเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวได้ไม่ดีนักตามทิศทางของวอลล์สตรีท ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นยุโรปและอังกฤษเริ่มต้นวันประกาศตัวเลข NFP ในแดนบวก
BTCUSD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังทำจุดสูงสุดใหม่ของปี ส่วน ETHUSD ย่อลงจากจุดสูงสุดในรอบ 19 เดือน หลังปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 วัน ถึงอย่างนั้น ฝั่งกระทิงคริปโตก็ยังมีความหวัง ก่อนการอนุมัติ Spot ETF ท่ามกลางการคาดการณ์ที่บ่งชี้ว่าวัฏจักรขาขึ้นอาจเริ่มต้นเร็วกว่าที่คาด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยที่ราคา 76.50 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังดีดตัวจากระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ในวันก่อนหน้า ล่าสุดปรับขึ้น 0.10% มาอยู่ใกล้ $2,028
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ กลับมามีแรงซื้อเพื่อฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้า ล่าสุด ณ เวลาที่เขียน ปรับขึ้น 0.12% ในวันนี้ มาอยู่ใกล้ระดับ 103.75
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่ หุ้นเอเชียแปซิฟิก เผชิญแรงกดดัน ขณะที่ หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ยังมีความไม่แน่นอนในช่วงล่าสุด
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย ทำให้ราคาลดลงมาอยู่ที่ราว 43,200 ดอลลาร์และ 2,350 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงาน
ดอลลาร์สหรัฐค่อยๆ แข็งค่าขึ้นก่อนประกาศตัวเลข NFP…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยุติสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน หลังร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า โดย ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว ดัชนีขยับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 103.70 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้จนถึงขณะนี้ส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) อ่อนลงและภาวะการจ้างงานชะลอตัวลง ซึ่งกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐ
ถึงกระนั้น ความเห็นของเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็สอดคล้องกับบรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนรายงานการจ้างงานเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในวันนี้ และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ ทั้งนี้ เยลเลนกล่าวชื่นชมผลงานที่แข็งแกร่งของธนาคารกลางสหรัฐฯ พร้อมระบุว่าเธอรู้สึก “พึงพอใจมาก” กับทิศทางที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังมุ่งไป
นอกจากนี้ ความกังวลด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับจีน ยุโรป และสหราชอาณาจักร ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างชาติตะวันตกกับตะวันออก ยังจำกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์หันไปพึ่งพาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ควรจับตาว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงหลัก กำลังพยายามรักษาการดีดตัวปรับฐานในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้เฟดใช้นโยบายผ่อนคลายที่เพิ่มขึ้น และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา ถึงกระนั้น กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยก็ยังเป็นปัจจัยท้าทายสำหรับผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับล่าสุดจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) (PRA) ระบุถึงความเสี่ยงในสินเชื่อภาคเอกชนและการปล่อยสินเชื่อที่ใช้เลเวอเรจ ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและกดดันความแข็งแกร่งของเงินปอนด์อังกฤษ (GBP)
นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของญี่ปุ่นที่ประกาศครั้งสุดท้าย ประกอบกับการดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Treasury ช่วยให้ USDJPY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน อย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส 3 ของญี่ปุ่นหดตัว 0.7% QoQ เทียบกับที่คาดไว้เบื้องต้นว่าจะหดตัว 0.5% และตัวเลขก่อนหน้าที่ขยายตัว 1.2% คู่เงินเยนร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า Bank of Japan (BoJ) อาจยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก หลังจากคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ กล่าวถึงทางเลือกหลังจากมาตรการนโยบายการเงินปัจจุบันสิ้นสุดลง
ในอีกประเด็นหนึ่ง Andrea Brischetto หัวหน้าฝ่ายเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย สื่อสารคลาดเคลื่อนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ขณะปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะเกิดความตึงเครียดทางการเงินอย่างรุนแรง แม้แรงกดดันด้านงบประมาณจะส่งผลกระทบต่อครัวเรือนทั่วออสเตรเลีย
เป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงยืนหยัดในจุดยืนที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงิน พร้อมพยายามลดความคาดหวังว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นเวลานานในยุโรป ปัจจัยนี้ประกอบกับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของดอลลาร์สหรัฐ กดดัน EURUSD ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลการจ้างงานและผู้บริโภคของสหรัฐฯ…
รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน และตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ประจำเดือนธันวาคม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางการซื้อขายระหว่างวัน ทั้งนี้ หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ปรับดีขึ้นตามคาดจาก 150K ในครั้งก่อนเป็น 180K และอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.9% ก็อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อเนื่องจากก่อนหน้าและปิดท้ายสัปดาห์ในแดนบวก อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลออกมาน่าผิดหวัง ตลาดจะไม่มองข้ามเรื่องนี้ และอาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจช่วยหนุนสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของจีนในช่วงสุดสัปดาห์และการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
