EURUSD เตรียมปรับขึ้นเป็นรายปีครั้งแรกในรอบ 3 ปี ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง ECB กับ Fed

วันซื้อขายวันสุดท้ายของปี 2023 ตลาดเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มาก อย่างไรก็ตาม ความหวังว่าจะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยลดลงในปี 2024 ประกอบกับการไม่มีข่าวพาดหัวจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง ช่วยให้ความต้องการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงยังอยู่ในระดับดี ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลง หลังจากดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนเมื่อวันก่อน

เมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติพอดีนกลับมาเคลื่อนไหวตามแนวโน้มก่อนหน้า ขณะที่สกุลเงินหลักขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แม้จะไม่มีปัจจัยหนุนสำคัญภายในประเทศ

ด้วยเหตุนี้ EURUSD และ GBPUSD จึงปรับขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่เพิ่งทำไว้ ขณะที่แรงซื้อทองคำกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญด้านบน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังขาดแรงฟื้นตัว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ยุโรป และสหราชอาณาจักร รวมถึงความกังวลว่ารอยร้าวล่าสุดในกลุ่ม OPEC+ จะทำให้แผนลดกำลังการผลิตของกลุ่มสะดุด และส่งผลให้มีอุปทานไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

ในตลาดอื่น บรรยากาศระมัดระวังในอินเดียและกระแสข่าวว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย กดดันหุ้นอินเดียและญี่ปุ่นให้ปรับตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และความคาดหวังที่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ ช่วยหนุนตลาดหุ้นทั่วโลกโดยรวม

ตลาดคริปโตส่งสัญญาณคละกัน โดย BTCUSD ขาดทุนต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า ขณะที่ ETHUSD ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่า Ethereum จะมีปี 2024 ที่แข็งแกร่งขึ้น

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ $78.50 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ได้รับแรงซื้อกลับมา ฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้าหลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยปรับขึ้น 0.40% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ใกล้ $2,073
• ดัชนี USD เคลื่อนไหวอย่างยากลำบากใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม โดยยังไม่มีทิศทางชัดเจนใกล้ 101.10 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท เคลื่อนไหวคละกัน เช่นเดียวกับหุ้นในเอเชียแปซิฟิก ก็เคลื่อนไหวคละกัน ส่วนตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปก็ยังผันผวนในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันที่ระดับ $42,350 แต่ ETHUSD ยังไม่มีแรงส่งขาลงใกล้ระดับ $2,350 ณ เวลาที่เขียน

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรงหลังดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน…

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2024 ยังคงกดดันให้ DXY ปรับตัวลง

อย่างไรก็ตาม ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนปรับดีขึ้นเป็น 0.0% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) และ -5.2% เมื่อเทียบรายปี (YoY) ตามลำดับ จากเดิมที่ -1.2% และ -8.5% ตามลำดับ นอกจากนี้ สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ยังสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ -0.2% สำหรับเดือนดังกล่าว เทียบกับ -0.4% ในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าสินค้าแสดงยอดขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น $-90.3B จากเดิม $-89.8B ขณะที่จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 218K จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 206K เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 210K

ในอีกด้านหนึ่ง โรเบิร์ต โฮลซ์มันน์ ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า “แม้จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024” อย่างไรก็ตาม คำกล่าวนี้ไม่ได้ช่วยหนุนแรงซื้อยูโร ท่ามกลางการฟื้นตัวในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน โดยมีแรงหนุนจากการปรับฐานในช่วงสิ้นปีและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย

จากการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์ ก่อนจะอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 101.10 ณ เวลาที่รายงาน

ในอีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันไม่สนใจการลดลงอย่างมากของสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ โดยยังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์และพยายามฟื้นตัว ขณะที่การดีดตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐฯ เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ช่วงหลังไม่มีข่าวพาดพิงถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA อยู่ที่ -6.911M สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -2.704M และตัวเลขสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 2.909M

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
• แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

อีกไม่กี่จังหวะสำคัญก่อนสิ้นปี 2023…

แม้บรรยากาศวันหยุดช่วงสิ้นปีมีแนวโน้มทำให้ตลาดเคลื่อนไหวไม่คึกคัก แต่ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้นของสเปนประจำเดือนธันวาคมและดัชนี PMI ของชิคาโกในเดือนเดียวกันจะประกาศก่อนดัชนี PMI ของจีนในวันอาทิตย์ ซึ่งอาจช่วยสร้างความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์ได้ ทั้งนี้ หากแนวโน้มการเติบโตออกมาดีกว่าคาด ก็อาจช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงและกดดันดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ปรับตัวขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด