ตลาดการเงินปรับตัวลงในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นลดลง בעקבותข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้นและหนุนดอลลาร์สหรัฐ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังเป็นปัจจัยท้าทายต่อมุมมองเชิงบวกก่อนหน้านี้
ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ขณะที่ EURUSD มีแนวโน้มยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ นอกจากนี้ GBPUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้นในรอบสัปดาห์ แม้จะปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในขณะที่เขียน โดยมีปัจจัยหลักจากข้อมูลเศรษฐกิจช่วงต้นสัปดาห์ของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีกว่าคาด ส่วน USDJPY ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังการเติบโตของเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่ชะลอลงท้าทายมุมมองเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
AUDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 โดยทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ขณะที่ NZDUSD ยังคงอ่อนตัวจากข้อมูลการค้าของนิวซีแลนด์ (NZ) ที่ซบเซา นอกจากนี้ USDCAD ยังเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ขณะที่ราคาทองคำยังมีแนวโน้มทำสถิติขาดทุนรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023
BTCUSD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยได้รับแรงกดดันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎระเบียบในอนาคตของ SEC สหรัฐฯ สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม ETHUSD เตรียมปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2021 แม้จะขาดทุนเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา หลัง SEC สหรัฐฯ สร้างความประหลาดใจด้วยการอนุมัติ ETF ของ ETH แบบ Spot
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน โดยล่าสุดขาดทุนเล็กน้อยใกล้ระดับ $76.80
- ทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่แถว $2,336 ยุติการปรับลงต่อเนื่อง 3 วัน แต่ ณ เวลาที่รายงานนี้เผยแพร่ ราคายังคงมีแนวโน้มจะปิดสัปดาห์ด้วยการขาดทุนมากที่สุดของปี 2024
- ดัชนี USDยังทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดรายสัปดาห์บริเวณ 105.00 หลังปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดัน หุ้นเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม อังกฤษและ ยุโรปรายงานการปรับลงเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงระหว่างวัน ใกล้ระดับ 67,100 ดอลลาร์และ 3,690 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐยังมีแนวโน้มปิดบวกประจำสัปดาห์…
ข้อมูล PMI ภาคการผลิตและบริการของ S&P Global สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่แข็งแกร่ง ประกอบกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่ลดลง เป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เตรียมปิดบวกในรอบสัปดาห์ โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ณ เวลาที่รายงาน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในวันนี้และช่วงวันหยุดยาว ดูเหมือนจะจำกัดการเคลื่อนไหวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันพฤหัสบดี Raphael Bostic ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวว่า “เราอาจต้องใช้ความอดทนมากขึ้นเล็กน้อยกับเส้นทางเงินเฟ้อสู่ระดับ 2% ก่อนปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย” ความเห็นของเขาช่วยหนุนการคาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟด ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ครั้งในปี 2024 เทียบกับที่เคยคาดไว้ 3 ครั้ง ปัจจัยนี้ยังช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้ฟื้นตัวจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อน
นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีและถ้อยแถลงของ Fed แล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในประเด็นจีนและตะวันออกกลางยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม Sky News Arabia ปฏิเสธความหวังเรื่องการหยุดยิงในกาซาเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันก็ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งกดดันบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงของตลาด แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าแล้ว ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมที่อ่อนแอลง รวมถึงความเห็นที่ไม่น่าประทับใจจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อราคา EURUSD อีกด้วย ควรสังเกตว่า PMI ของสหภาพยุโรปปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม แต่ยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อยูโรได้ ทั้งนี้ ตัวเลขเบื้องต้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหภาพยุโรปเดือนพฤษภาคมลดลงมาอยู่ที่ -14.3 จาก -14.2 ขณะที่ Francois Villeroy de Galhau สมาชิกสภาบริหารของ ECB กล่าวว่า ข้อมูลค่าจ้างล่าสุดสูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากเยอรมนี จึงไม่ควรตีความข้อมูลนี้มากเกินไป ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าธนาคารกลางของกลุ่มประเทศดังกล่าวจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในเดือนเมษายนออกมาอ่อนแอ ประกอบกับตลาดยังไม่เชื่อมั่นต่อสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แม้ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อไม่นานมานี้จะออกมาดีกว่าคาด และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคมจะปรับขึ้นเป็น -17 จาก -18 ในครั้งก่อน ซึ่งล้วนกดดันค่าเงินปอนด์ นอกจากนี้ การที่ BoE ยกเลิกการแถลงต่อสาธารณะทั้งหมดก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ก็ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยท้าทายค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงในช่วงหลัง
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปของญี่ปุ่นชะลอลงมาอยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนเมษายน จาก 2.7% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ CPI ทั่วไปที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ชะลอลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบรายปี จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.9% แนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ทำได้ยากขึ้น ซึ่งช่วยหนุนการปรับขึ้นของคู่เงิน USDJPY โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรแข็งแกร่งขึ้นและตลาดยังมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง
AUDUSD ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 ท่ามกลางมุมมองที่ว่า Fed มีแนวโน้มใช้นโยบายเข้มงวดกว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย และความกังวลเกี่ยวกับจีน ขณะเดียวกัน NZDUSD ยังคงถูกกดดัน แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะพยายามลดความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตัวเลขการค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนเมษายนที่ออกมาไม่สดใสยิ่งเพิ่มแรงกดดันขาลงให้กับคู่เงินกีวี
USDCAD เตรียมปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาที่ปรับตัวลง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้คู่เงินโลonieแข็งค่าขึ้น ถึงกระนั้น น้ำมันดิบยังเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศตะวันตกจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น รวมถึงความหวังว่าผู้ผลิตรายใหญ่จะลดกำลังการผลิตน้อยลง
ด้านราคาทองคำเตรียมปรับลงรายสัปดาห์มากที่สุดในปี 2024 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- ขายอย่างแข็งแกร่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนวันหยุดยาว…
ต่อจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน และตัวเลขสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ประจำเดือนพฤษภาคม รวมถึงการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในเดือนเดียวกัน จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดระหว่างวัน นอกจากนี้ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับรองของธนาคารกลางสหรัฐฯ และยุโรปก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ การปรับตัวดีขึ้นล่าสุดของข้อมูลสหรัฐฯ ทำให้คาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นเพิ่มขึ้น และหนุนดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ข้อมูลตามกำหนดการที่ออกมาน่าผิดหวังอย่างไม่คาดคิดจะต้องแย่กว่าคาดอย่างมาก จึงจะทำให้แรงขายดอลลาร์สหรัฐกลับมาได้ มิฉะนั้น หากตัวเลขอ่อนแอลง คาดว่า USD จะปรับฐานลงเพียงเล็กน้อย
นอกเหนือจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และตัวเลขสุดท้ายของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM รวมถึงคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในช่วง 5 ปีแล้ว ตลาดมีแนวโน้มซื้อขายไม่คึกคักก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุดในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ควรจับตาด้วยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ US CB ตัวเลขเงินเฟ้อของเฟด และดัชนี PMI ของจีนในสัปดาห์หน้า อาจทำให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในสัปดาห์ที่มีวันซื้อขายน้อยลงเนื่องจากวันหยุด นอกจากนี้ การประชุมวันศุกร์ระหว่างรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เจเน็ต เยลเลน และประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าต่อไป ท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจีน ปัจจัยเหล่านี้อาจกดดันราคาทองคำและน้ำมันดิบ พร้อมทั้งท้าทายการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ของสกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
