ช่วงต้นวันศุกร์ ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงซบเซา หลังความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเข้ามาซ้ำเติมความกังวลเกี่ยวกับแผนคงอัตราดอกเบี้ย "สูงเป็นเวลานาน" ของธนาคารกลางรายใหญ่ ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคซึ่งออกมาดีและบรรยากาศการลงทุนที่ซบเซา
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่งและเตรียมรับมือกับ FOMC ที่มีแนวโน้มใช้นโยบายเข้มงวดในสัปดาห์หน้า EURUSD กลับไม่ได้รับแรงหนุนจากการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยืนยันจุดยืนสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น นอกจากนี้ GBPUSD ยังคงอ่อนตัว หลังผู้เล่นในตลาดเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะแข็งแกร่งพอที่จะรองรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานานได้หรือไม่
ด้านอื่นๆ USDJPY ปรับตัวลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 โดยลดช่วงบวกจากวันก่อนหน้า ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ท่ามกลางบรรยากาศไม่รับความเสี่ยงและข่าวเศรษฐกิจจีนที่ซบเซา
นอกจากนี้ ราคาทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อประคองการขาดทุนตลอดสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวหลังทำระดับสูงสุดในรอบ 4.5 เดือนในวันก่อนหน้า
คริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวลงอย่างหนักและยังคงเผชิญแรงกดดันล่าสุด ท่ามกลางการปิดสถานะของเทรดเดอร์ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยที่บริเวณ $85.60 หลังปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4.5 เดือน
- ราคาทองคำลดช่วงขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวแถว $2,167 พร้อมฟื้นตัวจากการปรับลงในวันก่อนหน้า
- ดัชนี USD แกว่งตัวใกล้ระดับ 103.40 ขณะเตรียมยุติแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาสามสัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้น เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงซบเซาในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD ยังคงปรับฐานจากจุดสูงสุดตลอดกาลลงมาใกล้ 68,200 ดอลลาร์ ขณะที่ ETHUSD ก็ปรับฐานต่อจากจุดสูงสุดในรอบหลายปีลงมาใกล้ 3,730 ดอลลาร์
ดอลลาร์สหรัฐเตรียมปิดสัปดาห์ในแดนบวกก่อนการประชุม FOMC…
ตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เน้นภาคผู้บริโภคและสัญญาณเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นจนถึงตอนนี้ ช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หยุดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ และกดดันฝั่งซื้อทองคำ ก่อนการประชุมนโยบายการเงินครั้งสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในสัปดาห์หน้า
เมื่อวันพฤหัสบดี ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ออกมาดีกว่าคาด และจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่ลดลง ช่วยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ การฟื้นตัวของดอลลาร์สร้างแรงกดดันขาลงต่อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินหลัก โดยเฉพาะหลังจากมีการเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่แข็งแกร่งเมื่อต้นสัปดาห์
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังทำให้บรรยากาศการลงทุนซบเซาลง ท่ามกลางความคาดหวังว่าเฟดจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงยังลดลงอีก หลังมีข่าวว่ารัสเซียเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเข้าไปยังเบลารุส ซึ่งเป็นการตอกย้ำคำขู่ก่อนหน้านี้ต่อ NATO ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นเล็กน้อย และกดดันสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างหุ้นและสกุลเงินกลุ่มออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
ควรสังเกตว่าน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวอันเนื่องมาจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย รวมถึงกระแสข่าวว่ากระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) เตรียมซื้อน้ำมันราว 3 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR)
ด้านอื่นๆ USDJPY ทำระดับสูงสุดรายสัปดาห์ครั้งใหม่ ก่อนปรับตัวลงจาก 148.65 หลังโยชิมาสะ ฮายาชิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่า “ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้อย่างมีเสถียรภาพ” ในทิศทางเดียวกัน ชุนอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวถึงแนวโน้มการปรับขึ้นค่าจ้างที่แข็งแกร่ง เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกสายเข้มงวดของ BoJ ดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้น และเปิดทางให้เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ต่อสู้กับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
จนถึงขณะนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจของ EURUSD ยังไม่น่าประทับใจพอที่จะสนับสนุนถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ ECB นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในยูโรโซน ซึ่งกดดันคู่เงินยูโรให้ปรับตัวลง ก่อนที่คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะกล่าวสุนทรพจน์ในสัปดาห์หน้า รวมถึงการประกาศดัชนี PMI เบื้องต้น
BTCUSD กลับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขณะนี้มีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลง หลังผู้พิพากษาในสหราชอาณาจักรปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ Craig Wright ที่ว่าเขาคือ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin ภายใต้นามแฝง การร่วงลงในวันพฤหัสบดีทำให้เกิดการล้างสถานะรวมมูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่ใช่แค่ Bitcoin เท่านั้นที่ร่วงลง แต่ Ethereum ก็ปรับตัวลงเช่นกัน และเกือบจะแน่นอนแล้วว่าจะปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 สัปดาห์ หลังมี ETH ปริมาณมหาศาลเข้าสู่กระดานเทรดในเดือนมีนาคมนี้ ก่อนการอัปเกรด Duncan
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดสุดท้ายก่อน Fed…
ในระยะข้างหน้า ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CSI) ประจำเดือนมีนาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) พร้อมกับคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 5 ปี จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์ระหว่างวันให้ความสนใจ
อย่างไรก็ตาม ตลาดจะจับตาการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหรัฐฯ (FOMC) ในสัปดาห์หน้าเป็นหลัก ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า Fed อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากเป็นจริงก็อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อได้ ทั้งนี้ ตลาดได้สะท้อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนไว้ในราคาแล้ว ดังนั้นถ้อยแถลงที่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจนจึงต้องทดสอบแรงซื้อจากผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์
