ผู้มีส่วนร่วมในตลาดยังคงไม่แน่ใจในช่วงเช้าวันอังคาร หลังสัปดาห์สำคัญที่มีประกาศจากธนาคารกลางชั้นนำและข้อมูลเงินเฟ้อเริ่มต้นอย่างเงียบเหงา พาดหัวข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีทั้งบวกและลบก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่จำกัดแรงส่ง นักเทรดยังไม่สามารถหาปัจจัยมารองรับการกลับมาเคลื่อนไหวของตลาดอย่างเต็มที่ หลังช่วงวันหยุดยาวในจีน ออสเตรเลีย และฮ่องกง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พยายามรักษาแรงซื้อไว้ หลังจากวันก่อนหน้าขึ้นไปทำระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ส่วน EURUSD ปรับตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่กระแสการเมืองในยุโรปมองในแง่ร้ายมากขึ้น GBPUSD ก็กลับทิศจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าทีเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนในสหราชอาณาจักร
แม้บรรยากาศการเทรดโดยรวมจะระมัดระวัง แต่ AUDUSD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ปรับตัวลงจากการฟื้นตัวช่วงต้นสัปดาห์จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-SMA) โดยเฉพาะท่ามกลางปัญหาในจีนและข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอ ในทิศทางเดียวกัน NZDUSD ก็ปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นและกดดันสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีน นอกจากนี้ USDCAD ไม่ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดของน้ำมันดิบในรอบ 7 เดือน โดยยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ทำไว้เมื่อวันก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ราคาทองคำก็ถอยลงมาใกล้แนวรับขาขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 สัปดาห์ก่อน เนื่องจากความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อจีนเริ่มลดลง
BTCUSD ปรับตัวลงรายวันมากที่สุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ ETHUSD ก็ร่วงลงมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ แม้มีข่าวว่าผลิตภัณฑ์ลงทุนคริปโตมีเงินทุนไหลเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $77.80 หลังพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023
- ทองคำ ลดช่วงบวกจากวันก่อนหน้า โดยปรับลงเล็กน้อยใกล้ระดับ $2,300 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังไม่มีทิศทางชัดเจนเหนือระดับ 105.00 และล่าสุดกำลังท้าทายแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมา 2 วัน
- วอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย แต่หุ้นในตลาด เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อังกฤษ และ ยุโรป ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ปรับลงมากกว่า 2.0% ระหว่างวัน โดยขณะเขียนข่าวซื้อขายอยู่ที่ราคา $67,600 และ $3,550 ตามลำดับ
เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับความผันผวนในวันพุธ…
วันหยุดในวันจันทร์ของจีน ออสเตรเลีย และฮ่องกง ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเบาในภูมิภาคอื่นๆ ทำให้สัปดาห์สำคัญนี้เริ่มต้นอย่างไม่คึกคักนัก โมเมนตัมยังไม่กลับมาในช่วงต้นวันอังคาร แม้ข่าวจากจีนและข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะให้ข้อมูลแก่เทรดเดอร์ สาเหตุอาจมาจากมุมมองที่แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความลังเลของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ยังสร้างความสับสนให้กับเทรดเดอร์ ขณะเดียวกัน ข่าวภูมิรัฐศาสตร์จากสหราชอาณาจักร ยูโรโซน สหรัฐฯ และตะวันออกกลางก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการเทรด
ดอลลาร์สหรัฐได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนของตลาด โดยเฉพาะหลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ EURUSD เผชิญแรงกดดันจากมุมมองเชิงลบทางการเมืองในฝรั่งเศสและเยอรมนี ทั้งนี้ ผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคโดย New York Fed ส่งสัญญาณว่าคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 5 ปีเพิ่มขึ้นจาก 2.8% เป็น 3.0% ขณะที่คาดการณ์ในช่วง 1 ปีลดลงเล็กน้อยจาก 3.3% เป็น 3.2% นอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 มาอยู่ที่ 111.44 สะท้อนกระแสพูดคุยเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งช่วยหนุนฝั่งกระทิงของดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ในยูโรโซนประจำเดือนมิถุนายนปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ 0.3% จาก -1.8 และถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อ EURUSD ได้ ทั้งลาการ์ดและโจอาคิม นาเกล ผู้กำหนดนโยบาย ต่างกล่าวถึงความลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ในอีกด้านหนึ่ง รายงานตลาดแรงงานล่าสุดของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งท้าทายแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ BoE อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างเฉลี่ยที่ปรับดีขึ้นช่วยพยุงคู่เงิน GBPUSD ทั้งนี้ ความรู้สึกที่หลากหลายต่อชัยชนะของพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไปได้กดดันเงินปอนด์สเตอร์ลิงในช่วงที่ผ่านมา
นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับจีนช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐมีแรงซื้อ ข่าวที่ระบุว่าคณะกรรมาธิการยุโรปพร้อมเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับรถยนต์ไฟฟ้าจีน (EV) ประกอบกับรายงานของ Bloomberg ที่ระบุว่าศาลฮ่องกงมีคำสั่งชำระบัญชี Dexin บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางของจีน ยิ่งกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับจีน นอกจากนี้ ข่าวที่ระบุว่าธนาคารจีนขาย USDCNY ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการปกป้องเศรษฐกิจและค่าเงินจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของจีนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงความสำคัญของจีนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คู่ AUDUSD และ NZDUSD ยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ข้อมูลความเชื่อมั่นของออสเตรเลียที่ซบเซายังถ่วงคู่เงินที่ใช้วัดความเสี่ยงนี้ด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า บรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียในสัปดาห์นี้และปัจจัยกระตุ้นจากสหรัฐฯ/จีนยังเป็นแรงกดดันต่อคู่เงินออสเตรเลีย
ในทางกลับกัน USDCAD ยังปรับตัวขึ้นได้ยาก ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นล่าสุด ทั้งนี้ น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 จากความกังวลว่าอุปสงค์พลังงานจะสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการปรับลดอุปทานของ OPEC+ ด้านราคาทองคำเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบการซื้อขายที่ดำเนินมานาน 2 เดือน เนื่องจากการซื้อทองคำของจีนชะลอตัวลงท่ามกลางความเชื่อมั่นในประเทศที่ซบเซาและราคาทองคำที่สูงขึ้น รวมถึงดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ปัจจัยที่กดดันแรงซื้อ XAUUSD ยังรวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024 และความไม่แน่นอนทางการเมืองในเศรษฐกิจหลัก
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตารายงาน OPEC และสถานการณ์การเมือง ก่อนเข้าสู่ช่วงวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ…
เมื่อมองไปข้างหน้า ตลาดที่เปิดทำการเต็มรูปแบบในวันอังคารจะช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากข่าวภูมิรัฐศาสตร์และเสริมโมเมนตัมได้ดียิ่งขึ้น แม้บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญระดับสูงในวันพุธจะจำกัดความเคลื่อนไหวก็ตาม สถานการณ์นี้อาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐรักษากำไรรายสัปดาห์ก่อนหน้าไว้ได้ ก่อนการประชุม FOMC และการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน และหุ้น อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ด้านพลังงานประจำเดือนของ OPEC จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเทรดเดอร์น้ำมัน ฝั่งซื้อจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อช่วงที่ผ่านมา กลุ่มดังกล่าวคาดการณ์ว่าอุปสงค์พลังงานจะเพิ่มขึ้น
