ทองคำย้ำสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ก่อนการรายงานดัชนี PMI แม้ดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้น

บรรยากาศระมัดระวังครองตลาดก่อนการเปิดเผยตัวเลข PMI สำคัญ

หลังจากตลาดผันผวนในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนต่างจับตามองไปที่การรายงานข้อมูลดัชนี PMI ประจำเดือนพฤศจิกายนและข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้ โดยข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลากหลายทิศทางจากรัสเซีย ยูเครน และตะวันออกกลาง รวมถึงท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้นแตะที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ซึ่งเป็นผลมาจากนักลงทุนกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่หลากหลาย อย่างเช่น จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน, ดัชนี Philly Fed และยอดขายบ้านมือสอง ไม่สามารถหยุดช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯได้ โดยได้รับแรงหนุนจากท่าทีเชิงสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจาก Alan Goolsbee ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำชิคาโก นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งจากการโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธของรัสเซีย และความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ยังช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อีกด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน อย่างไรก็ดี ราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ และขยายช่วงการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า

EURUSD กลับไปแตะจุดต่ำสุดของปี 2024 ขณะที่ GBPUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน โดย USDJPY ยังคงเผชิญกับอุปสรรค

การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯส่งผลกระทบต่อคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD มากกว่าแถลงการณ์เชิงสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ของ ECB และ BoE ทำให้คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน โดยคู่เงิน EURUSD ปรับลดลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 แม้ว่า Robert Holzmann จาก ECB จะเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดต่อไป ในขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน หลังจากที่ Catherine Mann จาก BoE แนะนำให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นเวลานานขึ้นเพื่อประเมินอัตราเงินเฟ้อ (inflation persistence)

ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY ยังคงซบเซาโดยได้รับผลกระทบจากข้อมูลดัชนี PMI ที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทาง, ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยดัชนี PMI ของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตมีการชะลอตัวลง แต่ภาคบริการกลับมีการปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนี PMI รวม (Composite) ยังคงทรงตัว นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมยังปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.3% YoY ขณะที่นายกรัฐมนตรี Shigeru Ishiba ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 39 ล้านล้านเยน

AUDUSD กลับมาปรับลดลงอีกครั้ง พร้อมกับ NZDUSD ที่ร่วงลง ขณะที่ USDCAD ปรับตัวสูงขึ้น

คู่เงิน AUDUSD ร่วงลง โดยพลิกกลับจากการดีดตัวก่อนหน้า เนื่องจากข้อมูลรายได้ครัวเรือนของออสเตรเลียที่ปรับลดลงซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2009 และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น

โดยคู่เงิน NZDUSD ขยายช่วงการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สามแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)

ในอีกทางหนึ่ง ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของแคนาดาในเดือนตุลาคม และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่แข็งแกร่ง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ล้วนมีส่วนช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน USDCAD แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะยังคงแข็งแกร่ง

แรงเทซื้อทองคำยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังขาดแรงหนุนเพื่อปรับตัวขึ้น

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ แตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่น รวมถึงความไม่แน่นอนในตลาดเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งค่าขึ้น แต่ราคาทองคำยังคงมุ่งเป้าไปที่แนวต้านสำคัญที่ประมาณ $2,710-2,715

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบยังคงท้าทายความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัสเซีย ยูเครน และตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในตลาดยังคงผันผวน โดยมีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ลดลงในจีน และอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่ม OPEC+ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน

ช่วงแนวโน้มขาขึ้นคริปโตยังคงครองตลาด

Bitcoin (BTCUSD) พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ใกล้ $99,000 ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบแปดวัน หลังจากพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบสามสัปดาห์ การพุ่งสูงขึ้นของราคาสกุลเงินดิจิทัลนี้ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากโอกาสที่ Donald Trump กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง นอกจากนี้ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Cynthia Lummis ยังสนับสนุนการจัดสรรเงินสำรอง Bitcoin และแนะนำให้ขายทองคำบางส่วนเพื่อซื้อ Bitcoin อีกทั้งการคาดการณ์เกี่ยวกับการลาออกของ Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ยังช่วยเสริมบรรยากาศเชิงบวกในตลาดคริปโต และดันราคา Bitcoin และ Ethereum ให้ปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ประมาณ $70.10
• ทองคำ (Gold) ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกันโดยแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ประมาณ $2,688
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไปที่ระดับ 107.20 ณ เวลาที่รายงานข่าว
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดตลอดกาล โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ประมาณ $99,000 ขณะที่ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบแปดวันที่ประมาณ $3,380 ณ เวลาที่รายงานข่าว

การรายงานดัชนี PMI อยู่ในความสนใจ

ในวันศุกร์ ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคมจะถูกจับตามองจากนักลงทุนที่อาศัยโมเมนตัมในการเทรด แต่จุดสนใจจะเปลี่ยนไปที่การเปิดเผยดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนพฤศจิกายนสำหรับยูโรโซน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา แม้ว่าข้อมูลจากสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปอาจไม่สามารถช่วยหนุนคู่เงิน GBPUSD หรือคู่เงิน EURUSD ได้ แต่ตัวเลขดัชนี PMI ที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯอาจเป็นแรงผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจสร้างความท้าทายต่อแรงเทซื้อทองคำบริเวณแนวต้านสำคัญที่ประมาณ $2,710-2,715

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!