ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดยังคงซบเซา
บรรยากาศตลาดยังคงซบเซาในช่วงต้นวันอังคาร เนื่องจากความท้าทายต่อการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ ซึ่งรวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสถาบันจัดการด้านอุปทาน), ตำแหน่งงานว่างของ JOLTS (การสำรวจตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนแรงงาน) และรายงานการจ้างงานรายเดือนในวันศุกร์ ขณะเดียวกัน วันหยุดในญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ทำให้มีผู้เข้าร่วมตลาดน้อยลง ส่งผลให้ตลาดสกุลเงินซบเซา โดยคู่เงินหลักเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากสภาพคล่องลดลง
ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ส่งสัญญาณทั้งบวกและลบ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าวอชิงตันใกล้กลับมาเปิดฉากปฏิบัติการรบครั้งใหญ่กับอิหร่าน ขณะที่อิหร่านส่งสัญญาณด้วยท่าทีทางการทูตมากขึ้น
อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าไม่มีทางออกทางทหาร พร้อมชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาที่ปากีสถานเป็นคนกลาง และเตือนสหรัฐฯ กับ UAE (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ไม่ให้ยกระดับความขัดแย้ง ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็แสดงความหวังบางส่วนต่อการเจรจาเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นหลังเรือพิฆาต USS Truxtun และ USS Mason ของกองทัพเรือสหรัฐฯ แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากอิหร่านด้วยเรือ ขีปนาวุธ และโดรน เหตุการณ์นี้ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งสำคัญและเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันทั่วโลก
มีรายงานด้วยว่าอิหร่านยิงใส่เรือของสหรัฐฯ และโจมตีเป้าหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่ก่อนหน้านี้เกิดความสับสนจากการยิงเตือนและข้อกล่าวอ้างที่ยังเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการโจมตีและเรือที่ถูกทำลาย
อิหร่านยังมุ่งเป้าไปที่เส้นทางขนส่งน้ำมันที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI (West Texas Intermediate) พุ่งขึ้นแตะ $107.48 ก่อนอ่อนตัวลง แม้ความเสี่ยงที่จะมีการตอบโต้ยังคงอยู่
อีกด้านหนึ่ง การคืนเงินภาษีศุลกากรมูลค่า 166 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของสหรัฐฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ผ่าน CBP (กรมศุลกากรและป้องกันชายแดน) หลังศาลฎีกามีคำวินิจฉัย
คำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมพุ่งขึ้น 1.5% เทียบกับที่คาดไว้ 0.5% โดยมีการเติบโตแข็งแกร่งของรายจ่ายลงทุนพื้นฐาน (capex, รายจ่ายลงทุน) โดยเฉพาะเมื่อไม่รวมเครื่องบิน วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก (Federal Reserve Bank of New York) กล่าวว่า Fed (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) อยู่ในสถานะที่พร้อมรับมือได้ดี แต่เตือนว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อรุนแรงขึ้น พร้อมปรับลดคาดการณ์ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ ที่น่าสังเกตคือ ทิฟฟ์ แมคเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กล่าวว่า ความเป็นอิสระของ Fed ควรได้รับการรักษาไว้หลังเจอโรม พาวเวลล์ลงจากตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Fed และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม คริสตาลินา เกออร์เกียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่า หากสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อไปจนถึงปี 2027 และราคาน้ำมันอยู่ที่ $125 เศรษฐกิจโลกอาจเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่ามาก
ในตลาดเงิน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน กดดันสกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ขณะที่ USDJPY เผชิญแรงกดดันหลังจากปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมา AUDUSD ยังคงถูกกดดัน แม้ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากความเชื่อมั่นที่อ่อนแอและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า โดย NZDUSD เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน USDCAD ขยับขึ้นเล็กน้อยตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวและตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่อ่อนแอ ขณะเดียวกัน Bitcoin (BTC) แตะระดับสูงสุดในรอบ 13 สัปดาห์ และ Ethereum (ETH) ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 6
EURUSD และ GBPUSD ทยอยอ่อนตัว ขณะที่ฝั่งขาขึ้นของ USDJPY ยังไปต่อได้ยาก
EURUSD ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 จากการคาดการณ์ที่อ่อนแอของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น GBPUSD ก็ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 เช่นกัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและบรรยากาศตลาดที่ซบเซากดดันคู่เงินดังกล่าว (GBPUSD หรือเคเบิล) ขณะที่ USDJPY เผชิญแรงกดดันหลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน โดยได้รับผลกระทบจากวันหยุดในญี่ปุ่น สัญญาณที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยน (JPY)
ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2026 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% ขณะที่คาดการณ์การเติบโตของ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) จะปรับลดลงเหลือ 1.0% ในปี 2026 และ 1.3% ในปี 2027 เนื่องจากราคาพลังงานสูงขึ้น
AUDUSD เมินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA และถ้อยแถลงสายเข้มงวดจาก Bullock
AUDUSD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แม้คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งพลิกทิศทางวงจรการปรับลดดอกเบี้ยที่เริ่มต้นเมื่อต้นปี 2025 ขณะที่บรรยากาศตลาดที่ซบเซาและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นยังกดดันคู่เงินนี้
ช่วงเช้าวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps (จุดพื้นฐาน) สู่ระดับ 4.35% ตามที่คาดไว้ ซึ่งเป็นการพลิกกลับจากวงจรการปรับลดดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี 2025 หลังการตัดสินใจครั้งนี้ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมเงินเฟ้อ และเตือนว่าอัตราดอกเบี้ยอาจปรับขึ้นอีกหากคาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น
ก่อนการตัดสินใจ ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในเดือนมีนาคมยังแข็งแกร่ง และดัชนี PMI ภาคบริการ (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ปรับขึ้นเป็น 50.7 ในเดือนเมษายน แม้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางจะส่งผลให้แรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้น
NZDUSD ร่วงต่อ ขณะที่ USDCAD ขยับขึ้นเล็กน้อย
NZDUSD ปรับตัวตาม AUDUSD และร่วงต่อจากวันก่อนหน้า เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นและบรรยากาศตลาดซบเซา ขณะที่ USDCAD ขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ยังขาดแรงส่งที่ชัดเจน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาผันผวน หลังปรับขึ้นในวันก่อนหน้า
ทองคำฟื้นตัวหลังร่วงลง ขณะที่น้ำมันดิบผันผวน
ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนเล็กน้อย แต่ฟื้นตัวได้จำกัดหลังปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น บรรยากาศตลาดที่ซบเซา และการปรับสถานะรับมือช่วงต้นเดือนกดดันโมเมนตัม ขณะที่ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงเล็กน้อยในเอเชีย หลังปรับขึ้นก่อนหน้านี้ แม้สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตือนว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกอาจขาดดุล 8–10 ล้านบาร์เรล ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่ยังคงจำกัดการปรับลงของราคาน้ำมันดิบ แม้ราคาจะย่อตัวล่าสุด
คริปโทเคอร์เรนซีสวนกระแสความเชื่อมั่นที่ซบเซา ขณะที่หุ้นยังเผชิญแรงกดดัน
คริปโทเคอร์เรนซีอย่าง Bitcoin (BTC, Bitcoin) และ Ethereum (ETH, Ethereum) ยังคงทรงตัวได้แม้ตลาดจะมองในแง่ลบและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดย Bitcoin ทำระดับสูงสุดในรอบ 13 สัปดาห์ และ Ethereum ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ความแข็งแกร่งในช่วงนี้ได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนช่วงต้นเดือนและการทะลุแนวต้านทางเทคนิค
ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงตามวอลล์สตรีท แต่การปรับตัวลงยังอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมตลาดลดลง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีช่วยพยุงตลาด โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของ Microsoft (Microsoft), Oracle (Oracle) และ Micron (Micron Technology) หุ้นกลุ่มบริการสื่อสารปรับตัวตามหลังตลาด โดย Google (Alphabet) และ Meta (Meta Platforms) ปรับตัวลง ขณะที่หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง Amazon (Amazon) ปรับขึ้น และหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง Chevron (Chevron) ปรับขึ้นเล็กน้อย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับ $105.00 และเริ่มชะลอตัวหลังพุ่งขึ้นแรงเมื่อวันจันทร์
- ทองคำหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน แต่ยังขาดแรงส่งในการฟื้นตัวบริเวณใกล้ $4,550
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ล่าสุดอยู่ที่ 98.50
- วอลล์สตรีทปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่หุ้นในเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงต้นของการซื้อขาย
- บิตคอยน์ (BTC) และอีเธอเรียม (ETH) ปรับขึ้นมากกว่า 1.0% ในวันนี้ ล่าสุดอยู่ที่ $80,900 และ $2,380 ตามลำดับ
เตรียมพบกับอีกวันที่ยุ่งไม่แพ้กัน…
อัตราเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์และข้อมูลการค้าของแคนาดา รวมถึงถ้อยแถลงของคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เดือนเมษายนฉบับสุดท้ายของ S&P Global, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM), ตำแหน่งงานว่างของ JOLTS (การสำรวจตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนแรงงาน), ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ และดุลการค้าสินค้า พร้อมด้วยถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ FOMC (คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน) ระดับกลาง
ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับอิหร่านและการหยุดยิงที่ยังเปราะบางในช่วงนี้กดดันบรรยากาศตลาด ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดอาจช่วยหนุนให้ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) ฟื้นตัว หาก USD แข็งค่าขึ้น อาจกดดัน EURUSD และ GBPUSD ให้ปรับตัวลง ส่วน USDJPY ก็อาจปรับขึ้นได้ แม้มีการคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซง โดยเฉพาะเมื่อปิดตลาดโตเกียว
ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นที่อ่อนแอและความเป็นไปได้ที่ USD จะฟื้นตัว ประกอบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจทำให้ AUDUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ NZDUSD อาจปรับตัวลงต่อ USDCAD ยังคงมีทิศทางไม่แน่นอน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอาจฟื้นตัวจากการขาดทุนระหว่างวันบางส่วน หากความกังวลต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น
ส่วนทองคำอาจทดสอบแนวรับสำคัญใกล้ $4,495 ท่ามกลาง USD ที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่หุ้นมีแนวโน้มค่อย ๆ ปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม คริปโทเคอร์เรนซีอย่าง Bitcoin และ Ethereum คาดว่าจะยังแข็งแกร่งจากการทะลุกรอบทางเทคนิคและแรงซื้อหนุนในช่วงต้นเดือน
การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ
- คาดว่าทองคำและเงินจะปรับตัวขึ้น
- มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- คาดการณ์การเคลื่อนไหวในกรอบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
- จับตาการปรับตัวลงอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD
