El sentimiento del mercado sigue siendo negativo a primera hora del miércoles, ante los sólidos datos del informe JOLTS de empleo de EE. UU. y la tensión política en la Cámara de Representantes, que se suman a las señales restrictivas de la Fed. Además, los temores a una intervención de los mercados por parte de Japón y China refuerzan la aversión al riesgo. Las persistentes preocupaciones económicas en China, la eurozona y el Reino Unido, así como los problemas de deuda de Evergrande, de China, también afectan al perfil de riesgo, mientras los participantes del mercado esperan los datos clave de EE. UU. y la reunión de la OPEP.
El sentimiento de aversión al riesgo, junto con las expectativas de una menor demanda energética en el futuro y las esperanzas de que los principales productores de petróleo reduzcan los recortes de suministro, presionó a la baja el precio del petróleo. Por su parte, el precio del oro se mantiene deprimido en su nivel más bajo en siete meses.
Por otra parte, el dólar estadounidense recibe nuevas ofertas de compra y recupera terreno tras el retroceso de la víspera desde su máximo anual, mientras que las acciones de Asia-Pacífico y los futuros bursátiles occidentales bajan, siguiendo el desempeño negativo de los principales índices de Wall Street.
NZDUSD registra la mayor caída entre los pares de divisas del G10 ante la decisión del RBNZ de mantener sin cambios su política monetaria, mientras que AUDUSD y USDJPY se mantienen prácticamente sin cambios. Por su parte, EURUSD y GBPUSD también cotizan en niveles más bajos.
El optimismo en el sector de las criptomonedas se moderó a medida que se intensificaba la disputa entre la SEC de EE. UU. y los actores de la industria, mientras que el mercado de opciones apuntaba a un sesgo bajista.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent pierde el repunte de la jornada anterior desde un mínimo de tres semanas y cae un 0,80% en el día, hasta cerca de los 81,60 dólares en la última cotización.
- Precio del oro cae por octavo día consecutivo y cotiza con una ligera presión vendedora cerca de los 1.822 dólares al momento de la publicación.
- índice del dólar se mantiene a la defensiva en torno a 107,00 al momento de redactar, después de haber alcanzado un nuevo máximo anual el día anterior.
- Wall Street cerró con pérdidas notables, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. En este contexto, los mercados bursátiles de Europa y el Reino Unido siguen bajo presión por ahora.
- BTCUSD y ETHUSD registran una racha de tres días de pérdidas y cotizan en torno a los $27.400 y $1.640, respectivamente, al momento de redactar.
El sentimiento negativo favorece al dólar estadounidense
La aversión al riesgo, junto con el positivo informe de empleo JOLTS de EE. UU. y la tensión política en la Cámara de Representantes, impulsa al dólar estadounidense, especialmente ante las señales restrictivas de la Fed. Además, los temores a una intervención de los mercados por parte de Japón y China, así como las preocupaciones económicas sobre la eurozona, China y el Reino Unido, intensifican la aversión al riesgo.
El miércoles, las ofertas de empleo JOLTS de EE. UU. para agosto aumentaron más que en los últimos tres meses, hasta 9.61 millones, frente a los 8.81 millones previstos y los 8.92 millones del período anterior (revisados). Sin embargo, el índice de optimismo económico IBD/TIPP cayó a su nivel más bajo desde agosto de 2011, al registrar 36.3 puntos, frente a los 43.2 previstos por el mercado y los 43.2 del período anterior.
Tras la publicación de los datos, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que prevé que el próximo movimiento sea un único recorte de 25 puntos básicos hacia finales del próximo año y añadió: «Aún queda trabajo por hacer, pero confío en que las tendencias subyacentes de los precios están moderándose». En la misma línea, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que probablemente favorecerá una subida de tasas en la próxima reunión si la situación económica actual se mantiene.
Por otro lado, la Cámara de Representantes de EE. UU. atraviesa una crisis después de que 8 republicanos y todos los demócratas votaran para destituir a Kevin McCarthy tras 269 días como presidente de la Cámara. Es la primera vez que ocurre algo así en EE. UU. en 113 años. Ahora, Patrick McHenry es el nuevo presidente interino de la Cámara. En otro tema, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, afirmó que el país se ha vuelto excesivamente dependiente de China para las cadenas de suministro de productos esenciales, lo que augura más dificultades para el gigante asiático y tiempos complicados para las relaciones entre China y EE. UU. de cara al futuro. Aun así, Yellen también dijo que EE. UU. no quiere desvincularse económicamente de China.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Se avecina una jornada intensa…
El miércoles, un posible debilitamiento del PMI de servicios del ISM de EE. UU. y del cambio en el empleo de ADP podría darles un respiro a los alcistas del dólar estadounidense. Sin embargo, la mejora prevista de los pedidos de fábrica de EE. UU. y de las cifras del PMI de S&P Global permitirá a los responsables de la política monetaria de la Fed defender su tono restrictivo y respaldar la fortaleza del dólar estadounidense. Por otro lado, es probable que el JMMC de la OPEP defienda los recortes actuales de producción, mientras que EE. UU. está reponiendo activamente sus reservas estratégicas de petróleo (SPR). Por ello, cualquier comentario más alcista de los productores de petróleo podría impulsar nuevamente su precio si el dólar estadounidense retrocede desde su máximo anual.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
