El sentimiento del mercado global se muestra turbulento a primera hora del lunes, ante la disminución de las expectativas de un inminente recorte de tasas de la Fed y las preocupaciones sobre China. También contribuyen al pesimismo el sólido informe de empleo de EE. UU. del viernes y la cautela del mercado antes de los datos de inflación estadounidenses de esta semana. Aun así, el dólar estadounidense tiene dificultades para conservar su primera ganancia semanal en cuatro semanas, ya que el feriado en Japón limita los movimientos del mercado de bonos en Asia.
En este contexto, EURUSD y GBPUSD siguen mostrando un comportamiento incierto, pero USDJPY confirma la vela Doji del viernes y registra la mayor caída entre los pares de divisas del G10. Además, AUDUSD y NZDUSD siguen bajo presión por sus vínculos con China, mientras que USDCAD avanza ligeramente.
El precio del oro pone a prueba una línea de soporte ascendente vigente desde hace tres meses tras registrar su primera pérdida semanal en cuatro semanas, mientras que el petróleo crudo cae con fuerza, ya que el equilibrio entre la oferta y la demanda parece favorecer a los vendedores.
El BTCUSD y el ETHUSD acumulan cuatro días consecutivos de pérdidas, mientras disminuye el optimismo de los traders de criptomonedas ante las medidas de la SEC de EE. UU. relacionadas con la aprobación de los ETF al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent cae a 78,00 $, con ganancias superiores al 1,0 % al momento de redactar.
- Precio del oro registra pérdidas intradía del 0,80 % y cotiza cerca de los $2,030 al momento de redactar.
- Índice del USD se mantiene cerca de 102.50 mientras busca más indicios para defender las ganancias de la semana pasada, al momento de escribir.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Sin embargo, las acciones del Reino Unido y Europa siguen mostrando un comportamiento incierto durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD siguen bajo presión en torno a $43,600 y $2,230, respectivamente.
El petróleo cae en medio de la desaceleración de los mercados…
El petróleo crudo captó la atención del mercado al caer cerca de un 1,5%, luego de que la petrolera saudí Aramco anunciara recortes de precios en todas las regiones. A esto se suman la salida de Angola de la OPEP y los temores económicos relacionados con China, factores que presionan a la baja los precios del oro negro.
Además, los datos de empleo de EE. UU. correspondientes a diciembre fueron mejores de lo esperado y permitieron que el dólar estadounidense pusiera fin a una racha de pérdidas de tres semanas, lo que, a su vez, favoreció a los bajistas del petróleo. La cifra general de nóminas no agrícolas (NFP) subió a 216K desde 173K (revisada), frente a los 170K esperados. Por su parte, la tasa de desempleo y los ingresos promedio por hora se situaron en 3.7% y 0.4%, respectivamente, frente a las previsiones del mercado de 3.8% y 0.3%. Además, los pedidos de fábrica de EE. UU. de noviembre también mejoraron hasta el 2.6%, frente al 2.1% estimado por los analistas y al -3.4% del dato anterior, en términos mensuales. Sin embargo, cabe señalar que el PMI de servicios del ISM de EE. UU. cayó en diciembre a un mínimo de siete meses de 50.6, desde el dato anterior de 52.7 y frente a los 52.6 esperados, lo que limitó posteriormente el avance del dólar estadounidense.
Tras los datos positivos, disminuyeron las probabilidades de que se produjera el primer recorte de tasas de la Fed en enero. Esto permitió que varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) rechazaran las expectativas moderadas sobre el banco central de EE. UU. y respaldaran al dólar estadounidense.
Entre los representantes de la Fed, la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, adoptó un tono muy restrictivo al decir: «No deberíamos descartar una subida de tasas, dada la reciente relajación de las condiciones financieras». En un tono más moderado, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, señaló que no hay problema en «ajustar» las tasas a niveles más normales a medida que aumenta la confianza en que la inflación está bajando. Además, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, reiteró sus comentarios anteriores sobre el aterrizaje suave de la economía estadounidense e intentó alentar a los compradores del dólar estadounidense.
Además de los comentarios de la Fed, la incertidumbre en los mercados financieros de China también presionó el precio del petróleo. Zhongzhi, un importante gestor de patrimonio de la banca en la sombra de China, se declaró en quiebra y aumentó la preocupación por la difícil situación del mercado inmobiliario del país.
Por el contrario, las próximas elecciones generales en Taiwán avivan los temores geopolíticos en medio de la disputa entre EE. UU. y China por la isla. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se prepara para posibles sanciones contra cinco proveedores estadounidenses de armamento militar, después de que Washington vendiera armas a Taiwán.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Se avecina una agenda ligera…
Tras una semana ajetreada, el lunes hay menos datos a los que prestar atención y la actividad en Asia se ve aún más reducida por el feriado bursátil en Japón. Dicho esto, el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. parece ser el principal evento de la semana y podría fortalecer al dólar estadounidense si los datos son más altos de lo previsto. Sin embargo, el recorte de tasas de la Fed en marzo se da casi por hecho y podría debilitar al dólar si la inflación de EE. UU. se modera.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
