Predominan los movimientos moderados mientras los traders esperan señales claras
Los mercados comenzaron la semana con calma: los feriados en Asia y el Reino Unido, los datos dispares de EE. UU. y las inquietudes comerciales mantuvieron baja la volatilidad. Aunque Japón y el Reino Unido ya habían retomado sus actividades después de sus fines de semana largos, el martes se mantuvo tranquilo mientras los operadores esperaban eventos clave, incluidas las decisiones de política monetaria de la Fed y el BoE, y datos importantes de China, Nueva Zelanda y Australia. El estancamiento de las negociaciones comerciales de EE. UU. con Japón, China, la UE y el Reino Unido, así como los poco alentadores datos del PMI de EE. UU., también afectan el sentimiento, especialmente porque la Casa Blanca tiene dificultades para respaldar el optimismo económico de Trump.
El lunes, los sólidos datos del PMI de servicios del ISM de EE. UU. quedaron eclipsados por los débiles datos del PMI de S&P Global y los comentarios del secretario del Tesoro, Bassent, que reforzaron las expectativas de una postura moderada de la Fed. El sentimiento también se vio afectado por el estancamiento de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Japón, así como por los esfuerzos de la UE y el Reino Unido por alcanzar acuerdos comerciales con países distintos de EE. UU., lo que presionó al dólar estadounidense. Mientras tanto, los datos mixtos de los PMI de China y las dudas sobre la posibilidad de un acuerdo comercial con EE. UU. aumentaron la cautela del mercado, pese a cierto optimismo por los avances comerciales entre EE. UU. y Canadá, y entre EE. UU. e India.
Con esto, el dólar estadounidense sigue bajo presión mientras suben las principales divisas y las de Australia y Nueva Zelanda. El oro se mantiene firme, el petróleo recorta las pérdidas anteriores y las criptomonedas operan tranquilamente dentro de un rango. Mientras tanto, las acciones bajan ligeramente y los mercados de bonos se mantienen apagados.
EURUSD y GBPUSD se estabilizan antes de los PMI de la UE y el Reino Unido
La debilidad del dólar estadounidense ayuda al EURUSD y al GBPUSD a recuperar las pérdidas recientes, pese a la escasez de nuevos catalizadores. En Europa, la UE presenta planes para atraer a científicos afectados por las políticas estadounidenses, mientras que el Financial Times informa sobre los esfuerzos europeos para facilitar el acceso a los profesionales del Reino Unido. Mientras tanto, funcionarios del BCE y del BoE expresan su preocupación por los riesgos para la inflación y el crecimiento vinculados al estancamiento de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y la UE y entre EE. UU. y el Reino Unido, en medio de las tensiones arancelarias.
El USDJPY lucha por poner fin a su racha de pérdidas
En Asia, la Casa Blanca rechaza la solicitud de Japón de exenciones arancelarias totales, lo que añade otro obstáculo a las negociaciones comerciales. Mientras tanto, funcionarios de Tokio descartan la idea de usar las tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos como herramienta de presión. Pese a la cautela reciente, los responsables de política monetaria del BoJ mantienen una postura restrictiva, lo que da esperanzas a los bajistas del USDJPY, aunque el par tiene dificultades para poner fin a su racha de pérdidas de dos días. Además, el atractivo del yen japonés como activo refugio añade más presión bajista al par en medio de la incertidumbre económica mundial.
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda no encuentran una dirección clara
El AUDUSD retrocede ligeramente tras dos días de subidas, mientras que el NZDUSD hace una pausa después de varias ganancias consecutivas. Mientras tanto, el USDCAD se mantiene estable tras cerrar la jornada al alza. El débil PMI de servicios de Caixin de China, junto con el optimismo limitado sobre un acuerdo comercial entre EE. UU. y China y el debilitamiento de los precios de las materias primas, presiona a los dólares australiano, neozelandés y canadiense. Esto ocurre pese al reciente impulso positivo de los acuerdos comerciales de EE. UU. con Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En particular, los permisos de construcción de Australia decepcionan, mientras que los precios de las materias primas de ANZ suben y la Casa Blanca elogia los resultados electorales recientes en Canadá y Australia.
El oro alcanza un máximo de dos semanas y el petróleo crudo rebota
El oro mantiene su tendencia alcista por tercer día consecutivo y alcanza un máximo de dos semanas, respaldado por un dólar estadounidense más débil y la incertidumbre en los mercados globales, impulsada por las políticas comerciales de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas. La temporada de compras en India, los feriados en China y un rebote técnico desde la media móvil simple de 21 períodos (SMA) fortalecen aún más el repunte del metal precioso.
Mientras tanto, el petróleo crudo WTI registra leves ganancias tras comenzar la semana a la baja, afectado por las noticias sobre el suministro de la OPEP+ y la preocupación de que los aranceles de Estados Unidos afecten la demanda. Sin embargo, la debilidad del dólar estadounidense y el cierre de posiciones cortas antes de que el precio tocara un mínimo de varios meses en abril propician un rebote correctivo a primera hora del martes.
Las criptomonedas siguen bajo presión
A pesar de las noticias sobre el aumento de las tenencias de Bitcoin de Strategy y de una segunda semana consecutiva de entradas en ETF, que impulsaron el ánimo del mercado el lunes, así como de la debilidad del dólar estadounidense, tanto el Bitcoin (BTCUSD) como el Ethereum (ETHUSD) registran leves pérdidas al comienzo del martes. Aun así, la inquietud de los mercados y la falta de novedades positivas en el sector de las criptomonedas han presionado los precios últimamente.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI pone fin a una racha de dos días de pérdidas y rebota desde un mínimo de un mes. Al momento de redactar este informe, registra ganancias intradía del 1,8% y cotiza cerca de los 58,20 dólares.
- El oro sube por tercer día consecutivo y alcanza un máximo de dos semanas cerca de los $3,387; en la última cotización se sitúa cerca de los $3,365.
- El índice del dólar estadounidense tiene dificultades para encontrar una dirección clara cerca de 99,70 tras dos días de caídas.
- Wall Street cerró con pérdidas moderadas, lo que ejerce presión bajista sobre las acciones de Asia-Pacífico. Sin embargo, las bolsas europeas y británicas no muestran una dirección clara durante las primeras horas de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas que reducen las ganancias previas, y cotizan en torno a los $94,400 y $1,810, respectivamente, al momento de escribir.
Se espera una jornada tranquila mientras el mercado aguarda datos clave para más adelante esta semana…
Los datos finales de los PMI de abril de Alemania, la Unión Europea y el Reino Unido, junto con la balanza comercial de bienes de Estados Unidos, serán los principales indicadores del calendario económico del martes. Sin embargo, es poco probable que estos datos influyan en los mercados, ya que los traders están atentos a los anuncios del FOMC y del BoE, previstos para más adelante en la semana. Las noticias contradictorias sobre los aranceles y las pocas novedades geopolíticas también podrían limitar el impulso del mercado y dar lugar a una jornada más tranquila.
En este contexto, el dólar estadounidense podría experimentar un rebote correctivo mientras el mercado se consolida, lo que podría poner a prueba a las principales divisas, las divisas de Australia y Nueva Zelanda, y el petróleo crudo. Mientras tanto, el oro, el CHF y el JPY podrían mantenerse firmes gracias a su atractivo como activos refugio en medio de la incertidumbre global.
Pronósticos para los principales activos
- Se prevé un movimiento alcista: USDCAD, oro, EURUSD
- Es probable que continúe la caída: USDJPY, USDCHF
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, BTCUSD, ETHUSD
- Se prevé una caída & lenta y gradual: DAX, FTSE 100, petróleo crudo
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
