Prevalece el sentimiento mixto
El impulso del mercado fue algo moderado a primera hora del martes, tras una jornada positiva en Wall Street. Los traders evalúan las preocupaciones sobre la Reserva Federal de Estados Unidos, las noticias geopolíticas mixtas y las señales comerciales, mientras esperan importantes datos económicos de EE. UU. que se publicarán más tarde hoy. Los principales pares de divisas tuvieron una sesión tranquila, con movimientos limitados y pocos datos que marcaran la dirección del mercado.
El índice manufacturero de la Fed de Dallas cayó a -10,40 en noviembre, frente a -5,00 el mes pasado. La producción industrial de Estados Unidos se revisó a -0,1 %, y también se redujo la utilización de la capacidad. La Reserva Federal revisó anualmente los datos de producción industrial, lo que indica una actividad manufacturera más débil en agosto.
Funcionarios de la Fed, entre ellos Mary Daly y Christopher Waller, expresaron su apoyo a un posible recorte de tasas en diciembre.
Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, señaló que podrían tomarse medidas de inmediato si se anulan los aranceles.
Hubo pocas noticias. El presidente de Estados Unidos, Trump, y la primera ministra de Japón, Takaichi, mantuvieron una breve llamada después de la conversación de Trump con el presidente de China, Xi. También se mencionó una cooperación energética más estrecha entre Rusia y China, pero no se dieron detalles importantes.
Las conversaciones entre EE. UU. y Ucrania sobre el proceso de paz fueron descritas como productivas, aunque aún persisten algunos puntos de desacuerdo. El presidente ucraniano Zelenskyy señaló que hubo avances en el marco de paz, pero pidió que no se lanzaran ataques contra Ucrania durante las conversaciones. Rusia y China también hablaron sobre la ampliación de sus vínculos energéticos, lo que podría ayudar a contrarrestar las sanciones occidentales.
La UE se prepara para enviar un equipo a Washington para abordar varios asuntos comerciales, con especial atención a los aranceles al acero. Mientras tanto, Nagel, del BCE, afirmó que el nivel actual del euro (1,16 USD) no es preocupante, pero que la inflación sigue siendo motivo de preocupación, especialmente en los servicios.
Trump aceptó la invitación de Xi, presidente de China, para visitar Pekín en abril, tras una conversación telefónica positiva entre ambos líderes. Hablaron de temas como Ucrania, el fentanilo y el comercio, y Trump elogió la sólida relación entre EE. UU. y China. Ambos líderes también coincidieron en la importancia de mantener una comunicación regular.
En otras noticias, Estados Unidos insta al Reino Unido a prohibir que empresas chinas participen en infraestructuras críticas, lo que agrava las tensiones de seguridad entre ambos países. Trump también planea hablar con Maduro, presidente de Venezuela, aunque aún no se ha fijado una fecha.
El índice de confianza del consumidor de Australia subió ligeramente hasta 87,1, su nivel más alto desde principios de septiembre, impulsado por las sólidas ventas minoristas antes del Black Friday.
Según se informa, el Tesoro del Reino Unido pidió a los bancos que respaldaran públicamente el presupuesto y los animó a destacar las políticas que impulsarán los préstamos.
En Canadá, el primer ministro Mark Carney y la premier de Alberta, Danielle Smith, se preparan para anunciar un acuerdo energético. S&P Global prevé un crecimiento económico moderado en Canadá, pese a desafíos como la alta inflación y la débil inversión empresarial. La agencia también advierte que los aranceles de EE. UU. podrían reducir la confianza empresarial.
Los índices bursátiles de EE. UU. cerraron la jornada con sólidas ganancias, liderados por el NASDAQ, que registró su mayor alza porcentual desde mayo. Alphabet subió en las operaciones posteriores al cierre, impulsada por la noticia de que Meta negocia gastar miles de millones en chips TPU de Google para ampliar sus centros de datos, lo que afectó negativamente el dominio de Nvidia en las GPU para IA.
El índice del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios por tercer día consecutivo, mientras que activos tradicionales de refugio, como el yen japonés y el oro, registraron leves ganancias. El EURUSD y el GBPUSD se estancaron, mientras que el AUDUSD y el NZDUSD registraron pérdidas moderadas. El USDCAD prolongó su tendencia alcista de cinco días. El petróleo crudo cedió parte de las ganancias del día anterior, mientras que Bitcoin y Ethereum se mantuvieron bajo presión tras una tendencia bajista de cuatro semanas.
EURUSD y GBPUSD retroceden
El EURUSD retrocedió tras poner fin brevemente a su racha de pérdidas de cinco días, ya que las inquietudes sobre la situación en Ucrania y la cautela ante los datos clave de Estados Unidos que se publicarán hoy pesaron sobre el mercado. Los traders también tienen dudas sobre el rumbo del BCE y la posibilidad de que la Fed haga una pausa en diciembre, lo que presiona a los compradores de euros.
De manera similar, GBPUSD puso fin a una racha de tres días al alza, ya que los traders adoptaron una postura cautelosa antes de la publicación de datos de EE. UU. y de la presentación del presupuesto del Reino Unido prevista para el miércoles. Además, la noticia de que EE. UU. recomendó al Reino Unido evitar el uso de tecnología china por motivos de seguridad, junto con la petición del gobierno británico a los bancos e instituciones locales de que respalden públicamente sus planes, ha generado preocupación entre los traders.
El USDJPY justifica su condición de activo refugio, entre otros factores
USDJPY se debilitó debido a una combinación de factores: la preocupación por una posible subida de tasas del Banco de Japón, las tensiones persistentes entre China y Japón y las expectativas de estímulos por parte de Tokio. También se habló de una posible intervención del Gobierno japonés para defender el yen, a medida que subía el precio de USDJPY. Sin embargo, el ánimo cauteloso antes de los datos clave de EE. UU. de hoy y de varias estadísticas importantes de Japón previstas para el viernes mantuvo limitados los movimientos de USDJPY, especialmente cuando los traders japoneses regresaron tras un fin de semana largo.
Las divisas de Oceanía se mantienen en niveles bajos
AUDUSD y NZDUSD reflejaron su sensibilidad al riesgo y cayeron ante el efecto de las tensiones geopolíticas en torno a China sobre el sentimiento del mercado. Mientras tanto, USDCAD prolongó su tendencia alcista de cinco días, respaldado por el retroceso de los precios del petróleo crudo y las noticias positivas de S&P, que destacaron la mejora de las perspectivas económicas de Canadá.
El oro sube ligeramente y el petróleo crudo retrocede
El oro prolongó su rebote desde un nivel de soporte de dos meses, impulsado por la incertidumbre del mercado y la falta de impulso del USD. Por otro lado, el petróleo crudo tuvo dificultades para mantener el rebote del día anterior desde un mínimo de un mes. La preocupación por el aumento de la oferta de petróleo ruso y la falta de consecuencias significativas de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela presionaron los precios. Además, las expectativas de un aumento de los inventarios semanales de Estados Unidos, según indicó el API, ejercieron más presión sobre el petróleo crudo WTI.
Las criptomonedas se recuperan de las pérdidas y las acciones avanzan gracias al repunte del sector tecnológico
Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) subieron ligeramente tras un inicio de semana algo positivo, mientras los operadores esperaban con cautela y optimismo los datos de Estados Unidos de hoy. Las noticias sobre Meta y Alphabet, la empresa matriz de Google, junto con un alza generalizada de las acciones tecnológicas, también impulsaron tanto a las acciones como a las criptomonedas.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI registra pérdidas moderadas, revirtiendo el rebote de la jornada anterior desde un mínimo de cinco semanas. Al momento de escribir, cae un 0,40 % en la jornada, hasta los 58,70 $.
- El oro prolonga el rebote del lunes desde un nivel de soporte de nueve semanas y sube un 0.25% en la jornada, hasta los $4,145 al momento de redactar este informe.
- El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene a la defensiva dentro de un rango de cuatro días, cerca de un máximo de dos semanas; en la última cotización, registra una leve tendencia alcista cerca de 100,25.
- Wall Street cerró al alza, con fuertes ganancias del Nasdaq, mientras que las acciones de Asia-Pacífico avanzaron ligeramente. Por su parte, las acciones de Europa y el Reino Unido operaron de forma mixta durante las primeras horas de negociación.
- Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) mantienen un tono defensivo tras comenzar la semana con optimismo y cotizan en torno a los 88.200 y 2.930 dólares, respectivamente, en la última actualización.
Se avecina una jornada intensa…
De cara al futuro, varios datos clave de Estados Unidos captarán la atención de los operadores que siguen el impulso del mercado, junto con la evolución del comercio y la geopolítica. Entre los datos destacados están el IPP, las ventas minoristas, la confianza del consumidor y los datos del sector inmobiliario de Estados Unidos, que completan un calendario económico cargado, además de datos de importancia media de la Unión Europea y las conversaciones de los bancos centrales.
Ante la atención del mercado puesta en la reunión del FOMC de diciembre y las expectativas mayormente negativas sobre los datos de Estados Unidos, el dólar estadounidense podría retroceder, lo que posiblemente daría margen a activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas para recuperarse de las pérdidas de la semana pasada.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY
- Es probable que continúe la caída: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- Movimiento lateral previsto: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, dólar estadounidense, oro
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
